WhatsApp voor financiële dienstverleners

Adviesafspraken en vragen van klanten veilig afhandelen in Microsoft Teams

WebChat for Microsoft Teams

Klantchats via komen direct in Microsoft Teams terecht.

WhatsApp, Instagram, TikTok en websitechat komen in realtime in het juiste Teams-kanaal terecht. Het team antwoordt waar het toch al werkt, zonder tweede tool en zonder tweede login.

Gratis proberenDemo boeken
  • 1 testkanaal, 30 dagen gratis
  • Zonder SaaS-contract
  • Facturering via Microsoft
Zoeken (Ctrl+E)
Chat
Agenda
Oproepen
Apps
Teams
Ontdekken
Teams en kanalen
TTechnische support
Algemeen
WhatsApp-aanvragen
Montage en service
VVerkoop vakpartners
SService Oostenrijk
EReserveonderdelen
TWhatsApp-aanvragenBerichtenBestandenNotities
WebChatVandaag 07:48
NaamJonas Keller
Telefoonnummer+49 171 ••• ••63
SourceWhatsApp
Binnen een conversatie kan met “@WebChat bericht” een antwoord naar WhatsApp worden gestuurd, anders wordt intern gecommuniceerd.
ChatbotModeratieHandmatig
JK
Jonas KellerVandaag 07:48
Goedemorgen! Wij bouwen vandaag een WP-300 in. Waar vind ik de montagehandleiding?
AI-antwoordVandaag 07:48
Goedemorgen, fijn dat u contact opneemt! Montagehandleiding en datasheet van de WP-300 staan in het partnerportaal onder Documenten. Hier vindt u de link direct: wkp.example/wp300
JK
Jonas KellerVandaag 07:50
Perfect, gevonden! En hoe meld ik de installatie daarna aan voor de garantie?
AI-antwoordVandaag 07:50
Na de ingebruikname registreert u de installatie in het partnerportaal onder Garantie. Houd hiervoor het serienummer van het typeplaatje bij de hand.
Antwoorden
Zo werkt het

Van keyword naar agent in vier stappen

01

Leg in het tabblad Power Platform een keyword vast dat een workflow voor dit kanaal activeert.

Microsoft TeamsWebChatIngelogd als demo-account
WWebChat✓ Actief
AlgemeenPower PlatformAI

Aangepaste keyword-tag

Voeg aan klantberichten een keyword-tag toe om met de Power Platform-functie “When keywords are mentioned” geautomatiseerde workflows te activeren.

Aangepaste tag
Opslaan

Handige links

Power AutomateWhen keywords are mentionedReply with an adaptive card in a channelSend a Microsoft Graph HTTP requestGraph ExplorerAdaptive Card Designer
Power AutomateFlow · Teams
TWhen keywords are mentioned
+
MHJSD
+
TReply with adaptive card in a Teams channel
02

Maak in Power Automate een flow die reageert op een keyword-vermelding.

03

Verbind de flow met een Azure Logic App voor automatisering.

Azure Logic AppWorkflow
{}When a HTTP request is received
+
◆Create Run
+
Microsoft TeamsSupport · Berichten
W
WebChatGisteren 13:37
NaamAlex Carter
SourceWidget
AI
AI-antwoordGisteren 13:37
Chatbot (AI antwoordt automatisch), Moderatie (AI stelt antwoorden voor), Handmatig (AI gedeactiveerd).
ChatbotModeratieHandmatig
WK
WebChat-klantGisteren 13:37
Hallo, mijn login werkt niet meer. Kunt u mij helpen?
AI
AI-antwoordGisteren 13:37
Graag! Volgens onze helppagina kan een geblokkeerde login ontstaan wanneer te vaak een verkeerd wachtwoord is ingevoerd. Wilt u uw wachtwoord opnieuw instellen? Ik kan u direct de passende link sturen.
04

Beslissen hoe de agent moet werken.

Für die IT

Zugriff steuert Microsoft Teams

Nur autorisierte Mitarbeiter sehen und bearbeiten die Anfragen, über die Teamzugehörigkeit.

Zum Microsoft MarketplaceSupport kontaktieren
SSupportChat Support (Customer)
AB
MV
JR
+1
✓
Teammitglied
Sieht die Anfrage
AC
Alex Carter via Website-Widget
Guten Tag, ich habe eine Frage zu meiner letzten Bestellung.
🔒
Nicht-Mitglied
Kein Zugriff auf diesen Kanal
Kein Zugriff, dieser Kanal gehört zu einem Team, dem diese Person nicht angehört.
Backend-Admin
Konfiguration bleibt bei ausgewählten Admins, getrennt von der Teamzugehörigkeit, die das Antworten regelt.
ABAnna Beispiel+ Admin hinzufügen

Zugriff auf einen WebChat-Kanal folgt ausschließlich der Teamzugehörigkeit in Microsoft Teams, WebChat führt keine eigene Benutzerverwaltung. Backend-Konfiguration bleibt eine getrennte Ebene für ausgewählte Admins.

Zugriff, Freigabe, Rollen

Was die IT wissen muss

  • Freigabe wie jede Drittanbieter-App im Teams Admin Center (Teams Apps → Manage Apps)
  • Je nach Sicherheitsstufe Freigabe der SSO-URL webchat.inwebco.com
  • Backend an den aktivierenden Benutzer gebunden, er wird Administrator des Kanals
  • Weitere Rechte im Admin-Bereich individuell vergeben
  • Antworten dürfen alle Teammitglieder über @webchat
Freigabe im Admin Center
Wie jede Drittanbieter-App: Teams Apps → Manage Apps, dort geprüft und freigegeben.
Getrennte Backend-Admins
Das Backend ist an den aktivierenden Benutzer gebunden, er wird Administrator des Kanals, weitere Rechte vergibt er selbst.
Microsoft Teamsadmin center⚙   ?
Dashboard
Teams
Benutzer
Teams-Apps
Besprechungen
Apps verwalten

Apps verwalten

Genehmigen oder blockieren Sie Apps für Ihre Organisation.

🔍 Nach Apps suchen
Name
Herausgeber
Status
WebChat
inwebco GmbH
Zugelassen
Approvals
Microsoft
Zugelassen
Forms
Microsoft
Zugelassen
Custom Bot
Contoso
Blockiert
Sicherheitsstufe

SSO über die bestehende Microsoft-Anmeldung

Je nach Sicherheitsstufe wird zusätzlich die SSO-URL webchat.inwebco.com freigegeben, die Anmeldung läuft über Microsoft Entra, keine eigene Benutzerverwaltung.

Microsoft

Anmelden

E-Mail, Telefon oder Skype
Kein Konto? Erstellen Sie jetzt eins!
Sie können nicht auf Ihr Konto zugreifen?
🔑 Anmeldeoptionen
FAQ

Häufige Fragen zu Zugriff und Rollen

Nein, der Zugriff auf die Anfragen folgt der Teamzugehörigkeit in Microsoft Teams.
Der aktivierende Benutzer als Administrator und die Personen, denen er im Admin-Bereich Rechte gibt.
Nur nach Freigabe extern verwenden
Geprüfte KI-Agenten

Geprüft wie ein echter Kunde

Unsere Agenten durchlaufen Dialoge, Verifizierung, Buchung, Ticket und Übergabe, über den echten Kundenweg.

Partner werdenBeratung buchen
Dialog und Sprache
Jeder Sprach-Agent antwortet in seiner Zielsprache
Antworten mit explizitem Urteil bewertet
Fachfunktionen
Verifizierung vor Auskunft
Lead erst nach Prüfung übergeben
Termin echt gebucht
Ticket echt angelegt
Übergabe und Erwähnung im Team-Kanal
Wissen
Zugeordnete Wissensquellen geprüft
Instruktionen Soll gegen Ist verglichen
Ausgegebene Links gegen die Markenquelle geprüft
Kanalkette
Flow gelaufen
Agentenversion aktuell
Gespräch nachgelesen
Microsoft Teams-Chat und Widget erreichbar
WhatsApp-Versand
Prüfweg vorhandenoffen

Nur nach Freigabe extern verwenden.

Vier Prüfbereiche

Was jeder Testlauf abdeckt

Ein automatisierter Test über Dialog, Fachfunktionen, Wissen und Kanalkette.

Bereich 1/4

Dialog und Sprache: jeder Sprach-Agent in seiner Zielsprache, Antworten mit explizitem Urteil bewertet.

Bereich 2/4

Fachfunktionen: Verifizierung, Lead erst nach Prüfung, Termin echt gebucht, Ticket echt angelegt, Übergabe und Erwähnung.

Bereich 3/4

Wissen: zugeordnete Wissensquellen, Instruktionen Soll gegen Ist, ausgegebene Links gegen die Markenquelle.

Bereich 4/4

Kanalkette: Flow gelaufen, Agentenversion aktuell, Gespräch nachgelesen, Microsoft Teams-Chat und Widget erreichbar.

Warum echt

Gebucht und angelegt wird echt

Ein Test, der nie echt bucht, beweist nicht, dass Buchen funktioniert.

Mit uns bauen
KI-Agenten, die über den echten Kundenweg geprüft werden.
Partner werdenBeratung buchen

Vragen van financiële klanten gestructureerd afhandelen

Financiële dienstverleners ontvangen berichten die zorgvuldigheid vereisen: wie heeft het bericht gestuurd, welke documenten ontbreken, welke adviseur is verantwoordelijk. WebChat koppelt elk WhatsApp-gesprek in Microsoft Teams aan een contactpersoon en een verantwoordelijke.

  • Afspraakverzoeken voor adviesgesprekken met bevestiging in de chat
  • Verzoek om en ontvangst van ontbrekende documenten
  • Vragen over de status van lopende zaken
  • Doorsturen naar de verantwoordelijke adviseur wanneer een persoonlijk antwoord nodig is

Systemen en gegevensbescherming in de financiële sector

Financiële dienstverleners koppelen doorgaans een klantbeheersysteem (CRM), documentbeheer, afsprakenplanning en de systemen van de betreffende onderneming aan. WebChat heeft via Microsoft Power Platform alleen toegang tot de gegevens die nodig zijn voor het beantwoorden van de vraag.

De gegevens blijven in uw eigen Microsoft-tenant en worden niet naar een externe mailbox overgebracht. Advies over beleggingen of financiering wordt nog steeds door uw medewerkers gegeven.

WebChat voor financiële dienstverleners: een eerste gesprek afspreken

Hoe WhatsApp in Microsoft Teams in uw werkprocessen past, wordt aan de hand van een concreet voorbeeld in een kort gesprek uitgelegd. Maak een afspraak voor een kennismakingsgesprek

Goed om te weten

Veelgestelde vragen

Wij gebruiken al Microsoft Teams. Wat verandert er?
Weinig. Klantaanvragen komen aan waar het team toch al werkt: in het passende Teams-kanaal.
Waar staan onze gegevens?
In de eigen Microsoft-tenant, niet bij de aanbieder. Alleen het pure berichtentransport van WhatsApp en Instagram loopt technisch via Meta.
Hebben wij een nieuw gebruikersbeheer nodig?
Nee. Aanmelding en rechten komen uit Microsoft Entra ID. Een aparte gebruikersdatabase is niet nodig.
Wat kost het als ons team groeit?
Niet meer. Er wordt per kanaal gefactureerd, niet per gebruiker. Alle details vindt u onder Prijzen.
Hoe lang duurt de inrichting?
De basis staat in drie stappen in minder dan 10 minuten. De handleiding vindt u onder Inrichting. Ook de koppeling met een eigen AI en alles rond het Power Platform is eenvoudig: meer dan 1.000 connectors naar CRM, ERP, ticketing en Office staan klaar, meestal volstaat het te kiezen en u aan te melden. Meer hierover bij Foundry en Power Automate. Wordt het groter, bijvoorbeeld met veel systemen, speciale koppelingen of meerdere locaties, is Enterprise de juiste route. Power Platform-specialisten begeleiden dan planning en uitvoering.

Test WebChat met één kanaal.

Haal WebChat uit de Microsoft Marketplace en zie zelf hoe klantaanvragen in Teams aankomen.

Gratis proberenDemo boeken
  • 1 testkanaal, 30 dagen gratis
  • Zonder SaaS-contract
  • Basisinrichting in minder dan 10 minuten