WhatsApp pour les prestataires de services financiers

Gérer en toute sécurité les rendez-vous de conseil et les demandes des clients dans Microsoft Teams

WebChat for Microsoft Teams

Les chats clients via arrivent directement dans Microsoft Teams.

WhatsApp, Instagram, TikTok et le chat du site web arrivent en temps réel dans le bon canal Teams. L’équipe répond là où elle travaille déjà, sans second outil et sans seconde connexion.

Essayer gratuitementRéserver une démo
  • 1 canal de test, 30 jours gratuits
  • Sans contrat SaaS
  • Facturation via Microsoft
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TDemandes WhatsAppPublicationsFichiersNotes
WebChatAujourd’hui 07:48
NomJonas Keller
Numéro de téléphone+49 171 ••• ••63
SourceWhatsApp
Au sein d’une conversation, avec « @WebChat message » vous envoyez une réponse à WhatsApp, sinon la communication reste interne.
ChatbotModérationManuel
JK
Jonas KellerAujourd’hui 07:48
Bonjour ! Nous installons aujourd’hui une WP-300. Où puis-je trouver la notice de montage ?
Réponse IAAujourd’hui 07:48
Bonjour, merci de nous contacter ! La notice de montage et la fiche technique de la WP-300 se trouvent dans le portail partenaires sous Documents. Voici directement le lien : wkp.example/wp300
JK
Jonas KellerAujourd’hui 07:50
Parfait, trouvé ! Et comment déclarer ensuite l’installation pour la garantie ?
Réponse IAAujourd’hui 07:50
Après la mise en service, vous enregistrez l’installation dans le portail partenaires sous Garantie. Tenez pour cela le numéro de série de la plaque signalétique à portée de main.
Répondre
Comment ça marche

Du mot-clé à l’agent en quatre étapes

01

Dans l’onglet Power Platform, enregistrer un mot-clé qui déclenche un workflow pour ce canal.

Microsoft TeamsWebChatConnecté en tant que compte de démonstration
WWebChat✓ Actif
GénéralPower PlatformIA

Tag de mot-clé personnalisé

Ajoutez un tag de mot-clé aux messages clients pour déclencher des workflows automatisés avec la fonction Power Platform « When keywords are mentioned ».

Tag personnalisé
Enregistrer

Liens utiles

Power AutomateWhen keywords are mentionedReply with an adaptive card in a channelSend a Microsoft Graph HTTP requestGraph ExplorerAdaptive Card Designer
Power AutomateFlux · Teams
TWhen keywords are mentioned
+
MHJSD
+
TReply with adaptive card in a Teams channel
02

Dans Power Automate, créer un flux qui réagit à une mention de mot-clé.

03

Relier le flux à une Azure Logic App pour l’automatisation.

Azure Logic AppWorkflow
{}When a HTTP request is received
+
◆Create Run
+
Microsoft TeamsSupport · Publications
W
WebChatHier 13:37
NomAlex Carter
SourceWidget
IA
Réponse IAHier 13:37
Chatbot (l’IA répond automatiquement), Modération (l’IA propose des réponses), Manuel (IA désactivée).
ChatbotModérationManuel
WK
Client WebChatHier 13:37
Bonjour, ma connexion ne fonctionne plus. Pouvez-vous m’aider ?
IA
Réponse IAHier 13:37
Avec plaisir ! D’après notre page d’aide, une connexion bloquée peut survenir lorsqu’un mot de passe erroné a été saisi trop souvent. Souhaitez-vous réinitialiser votre mot de passe ? Je peux vous envoyer directement le lien adapté.
04

Décider comment l’agent doit travailler.

Für die IT

Zugriff steuert Microsoft Teams

Nur autorisierte Mitarbeiter sehen und bearbeiten die Anfragen, über die Teamzugehörigkeit.

Zum Microsoft MarketplaceSupport kontaktieren
SSupportChat Support (Customer)
AB
MV
JR
+1
✓
Teammitglied
Sieht die Anfrage
AC
Alex Carter via Website-Widget
Guten Tag, ich habe eine Frage zu meiner letzten Bestellung.
🔒
Nicht-Mitglied
Kein Zugriff auf diesen Kanal
Kein Zugriff, dieser Kanal gehört zu einem Team, dem diese Person nicht angehört.
Backend-Admin
Konfiguration bleibt bei ausgewählten Admins, getrennt von der Teamzugehörigkeit, die das Antworten regelt.
ABAnna Beispiel+ Admin hinzufügen

Zugriff auf einen WebChat-Kanal folgt ausschließlich der Teamzugehörigkeit in Microsoft Teams, WebChat führt keine eigene Benutzerverwaltung. Backend-Konfiguration bleibt eine getrennte Ebene für ausgewählte Admins.

Zugriff, Freigabe, Rollen

Was die IT wissen muss

  • Freigabe wie jede Drittanbieter-App im Teams Admin Center (Teams Apps → Manage Apps)
  • Je nach Sicherheitsstufe Freigabe der SSO-URL webchat.inwebco.com
  • Backend an den aktivierenden Benutzer gebunden, er wird Administrator des Kanals
  • Weitere Rechte im Admin-Bereich individuell vergeben
  • Antworten dürfen alle Teammitglieder über @webchat
Freigabe im Admin Center
Wie jede Drittanbieter-App: Teams Apps → Manage Apps, dort geprüft und freigegeben.
Getrennte Backend-Admins
Das Backend ist an den aktivierenden Benutzer gebunden, er wird Administrator des Kanals, weitere Rechte vergibt er selbst.
Microsoft Teamsadmin center⚙   ?
Dashboard
Teams
Benutzer
Teams-Apps
Besprechungen
Apps verwalten

Apps verwalten

Genehmigen oder blockieren Sie Apps für Ihre Organisation.

🔍 Nach Apps suchen
Name
Herausgeber
Status
WebChat
inwebco GmbH
Zugelassen
Approvals
Microsoft
Zugelassen
Forms
Microsoft
Zugelassen
Custom Bot
Contoso
Blockiert
Sicherheitsstufe

SSO über die bestehende Microsoft-Anmeldung

Je nach Sicherheitsstufe wird zusätzlich die SSO-URL webchat.inwebco.com freigegeben, die Anmeldung läuft über Microsoft Entra, keine eigene Benutzerverwaltung.

Microsoft

Anmelden

E-Mail, Telefon oder Skype
Kein Konto? Erstellen Sie jetzt eins!
Sie können nicht auf Ihr Konto zugreifen?
🔑 Anmeldeoptionen
FAQ

Häufige Fragen zu Zugriff und Rollen

Nein, der Zugriff auf die Anfragen folgt der Teamzugehörigkeit in Microsoft Teams.
Der aktivierende Benutzer als Administrator und die Personen, denen er im Admin-Bereich Rechte gibt.
Nur nach Freigabe extern verwenden
Geprüfte KI-Agenten

Geprüft wie ein echter Kunde

Unsere Agenten durchlaufen Dialoge, Verifizierung, Buchung, Ticket und Übergabe, über den echten Kundenweg.

Partner werdenBeratung buchen
Dialog und Sprache
Jeder Sprach-Agent antwortet in seiner Zielsprache
Antworten mit explizitem Urteil bewertet
Fachfunktionen
Verifizierung vor Auskunft
Lead erst nach Prüfung übergeben
Termin echt gebucht
Ticket echt angelegt
Übergabe und Erwähnung im Team-Kanal
Wissen
Zugeordnete Wissensquellen geprüft
Instruktionen Soll gegen Ist verglichen
Ausgegebene Links gegen die Markenquelle geprüft
Kanalkette
Flow gelaufen
Agentenversion aktuell
Gespräch nachgelesen
Microsoft Teams-Chat und Widget erreichbar
WhatsApp-Versand
Prüfweg vorhandenoffen

Nur nach Freigabe extern verwenden.

Vier Prüfbereiche

Was jeder Testlauf abdeckt

Ein automatisierter Test über Dialog, Fachfunktionen, Wissen und Kanalkette.

Bereich 1/4

Dialog und Sprache: jeder Sprach-Agent in seiner Zielsprache, Antworten mit explizitem Urteil bewertet.

Bereich 2/4

Fachfunktionen: Verifizierung, Lead erst nach Prüfung, Termin echt gebucht, Ticket echt angelegt, Übergabe und Erwähnung.

Bereich 3/4

Wissen: zugeordnete Wissensquellen, Instruktionen Soll gegen Ist, ausgegebene Links gegen die Markenquelle.

Bereich 4/4

Kanalkette: Flow gelaufen, Agentenversion aktuell, Gespräch nachgelesen, Microsoft Teams-Chat und Widget erreichbar.

Warum echt

Gebucht und angelegt wird echt

Ein Test, der nie echt bucht, beweist nicht, dass Buchen funktioniert.

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KI-Agenten, die über den echten Kundenweg geprüft werden.
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Traiter de manière structurée les demandes des clients du secteur financier

Les prestataires de services financiers reçoivent des messages qui nécessitent une certaine rigueur : qui a envoyé le message, quels documents manquent, quel conseiller est en charge du dossier. WebChat associe chaque conversation WhatsApp dans Microsoft Teams à un contact et à un responsable.

  • Demandes de rendez-vous pour des entretiens de conseil avec confirmation dans le chat
  • Demande et réception des documents manquants
  • Questions sur l’état d’avancement des dossiers en cours
  • Transfert vers le conseiller ou la conseillère compétent(e) lorsqu’une réponse personnalisée est nécessaire

Systèmes et protection des données dans le secteur financier

Les prestataires de services financiers intègrent généralement un système de gestion de la relation client (CRM), un système de gestion documentaire, un module de prise de rendez-vous et les systèmes propres à leur entreprise. WebChat n'accède, via Microsoft Power Platform, qu'aux données nécessaires à la réponse.

Les données restent dans votre propre tenant Microsoft et ne sont pas transférées vers une boîte mail externe. Le conseil en matière d'investissement ou de financement continue d'être assuré par vos collaborateurs.

WebChat pour les prestataires de services financiers : prendre rendez-vous pour un premier entretien

Une brève discussion illustrée par un exemple concret vous montre comment WhatsApp s'intègre à vos processus dans Microsoft Teams. Prendre rendez-vous pour un premier entretien

Bon à savoir

Questions fréquentes

Nous utilisons déjà Microsoft Teams. Qu’est-ce qui change ?
Peu de choses. Les demandes clients arrivent là où l’équipe travaille déjà : dans le canal Teams adapté.
Où se trouvent nos données ?
Dans votre propre tenant Microsoft, pas chez le fournisseur. Seul le simple transport des messages de WhatsApp et d’Instagram passe techniquement par Meta.
Avons-nous besoin d’une nouvelle gestion des utilisateurs ?
Non. La connexion et les droits proviennent de Microsoft Entra ID. Une base d’utilisateurs distincte n’est pas nécessaire.
Combien cela coûte-t-il si notre équipe s’agrandit ?
Pas plus. La facturation se fait par canal, et non par utilisateur. Vous trouverez tous les détails sous Tarifs.
Combien de temps dure la mise en place ?
La base est en place en trois étapes en moins de 10 minutes. Vous trouverez le guide sous Mise en place. Le raccordement d’une IA propre et tout ce qui touche à la Power Platform sont eux aussi simples : plus de 1 000 connecteurs vers le CRM, l’ERP, le ticketing et Office sont disponibles, il suffit le plus souvent de choisir et de se connecter. Plus d’informations sous Foundry et Power Automate. Si cela prend de l’ampleur, par exemple avec de nombreux systèmes, des raccordements spécifiques ou plusieurs sites, Enterprise est la voie adaptée. Des spécialistes de la Power Platform accompagnent alors la planification et la mise en œuvre.

Testez WebChat avec un canal.

Récupérez WebChat sur Microsoft Marketplace et constatez par vous-même comment les demandes clients arrivent dans Teams.

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  • Sans contrat SaaS
  • Configuration de base en moins de 10 minutes