WhatsApp per gli operatori del settore finanziario

Gestire in modo sicuro gli appuntamenti di consulenza e le richieste dei clienti in Microsoft Teams

WebChat for Microsoft Teams

Le chat dei clienti via arrivano direttamente in Microsoft Teams.

WhatsApp, Instagram, TikTok e chat del sito web arrivano in tempo reale nel canale Teams giusto. Il team risponde dove lavora comunque, senza un secondo strumento e senza un secondo login.

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TRichieste WhatsAppPostFileNote
WebChatOggi 07:48
NomeJonas Keller
Numero di telefono+49 171 ••• ••63
SourceWhatsApp
All'interno di una conversazione, con «@WebChat messaggio» si può inviare una risposta a WhatsApp, altrimenti si comunica internamente.
ChatbotModerazioneManuale
JK
Jonas KellerOggi 07:48
Buongiorno! Oggi installiamo una WP-300. Dove trovo le istruzioni di montaggio?
Risposta IAOggi 07:48
Buongiorno, che piacere sentirla! Istruzioni di montaggio e scheda tecnica della WP-300 si trovano nel portale partner alla voce Documenti. Ecco direttamente il link: wkp.example/wp300
JK
Jonas KellerOggi 07:50
Perfetto, trovato! E come registro poi l'impianto per la garanzia?
Risposta IAOggi 07:50
Dopo la messa in servizio registra l'impianto nel portale partner alla voce Garanzia. Tenga a portata di mano il numero di serie della targhetta.
Rispondi
Come si procede

Dalla parola chiave all'agente in quattro passaggi

01

Nella scheda Power Platform impostare una parola chiave che avvia un workflow per questo canale.

Microsoft TeamsWebChatAccesso effettuato come account demo
WWebChat✓ Attivo
GeneralePower PlatformIA

Tag di parola chiave personalizzato

Aggiunga ai messaggi dei clienti un tag di parola chiave per avviare workflow automatizzati con la funzione Power Platform «When keywords are mentioned».

Tag personalizzato
Salvare

Link utili

Power AutomateWhen keywords are mentionedReply with an adaptive card in a channelSend a Microsoft Graph HTTP requestGraph ExplorerAdaptive Card Designer
Power AutomateFlow · Teams
TWhen keywords are mentioned
+
MHJSD
+
TReply with adaptive card in a Teams channel
02

In Power Automate creare un flusso che reagisce a una menzione della parola chiave.

03

Collegare il flusso a un'Azure Logic App per l'automazione.

Azure Logic AppWorkflow
{}When a HTTP request is received
+
◆Create Run
+
Microsoft TeamsSupporto · Post
W
WebChatIeri 13:37
NomeAlex Carter
SourceWidget
IA
Risposta IAIeri 13:37
Chatbot (l'IA risponde automaticamente), Moderazione (l'IA propone risposte), Manuale (IA disattivata).
ChatbotModerazioneManuale
WK
Cliente WebChatIeri 13:37
Buongiorno, il mio login non funziona più. Può aiutarmi?
IA
Risposta IAIeri 13:37
Volentieri! Secondo la nostra pagina di aiuto un login bloccato può verificarsi se è stata inserita troppe volte una password errata. Desidera reimpostare la password? Posso inviarle direttamente il link adatto.
04

Decidere come deve lavorare l'agente.

Für die IT

Zugriff steuert Microsoft Teams

Nur autorisierte Mitarbeiter sehen und bearbeiten die Anfragen, über die Teamzugehörigkeit.

Zum Microsoft MarketplaceSupport kontaktieren
SSupportChat Support (Customer)
AB
MV
JR
+1
✓
Teammitglied
Sieht die Anfrage
AC
Alex Carter via Website-Widget
Guten Tag, ich habe eine Frage zu meiner letzten Bestellung.
🔒
Nicht-Mitglied
Kein Zugriff auf diesen Kanal
Kein Zugriff, dieser Kanal gehört zu einem Team, dem diese Person nicht angehört.
Backend-Admin
Konfiguration bleibt bei ausgewählten Admins, getrennt von der Teamzugehörigkeit, die das Antworten regelt.
ABAnna Beispiel+ Admin hinzufügen

Zugriff auf einen WebChat-Kanal folgt ausschließlich der Teamzugehörigkeit in Microsoft Teams, WebChat führt keine eigene Benutzerverwaltung. Backend-Konfiguration bleibt eine getrennte Ebene für ausgewählte Admins.

Zugriff, Freigabe, Rollen

Was die IT wissen muss

  • Freigabe wie jede Drittanbieter-App im Teams Admin Center (Teams Apps → Manage Apps)
  • Je nach Sicherheitsstufe Freigabe der SSO-URL webchat.inwebco.com
  • Backend an den aktivierenden Benutzer gebunden, er wird Administrator des Kanals
  • Weitere Rechte im Admin-Bereich individuell vergeben
  • Antworten dürfen alle Teammitglieder über @webchat
Freigabe im Admin Center
Wie jede Drittanbieter-App: Teams Apps → Manage Apps, dort geprüft und freigegeben.
Getrennte Backend-Admins
Das Backend ist an den aktivierenden Benutzer gebunden, er wird Administrator des Kanals, weitere Rechte vergibt er selbst.
Microsoft Teamsadmin center⚙   ?
Dashboard
Teams
Benutzer
Teams-Apps
Besprechungen
Apps verwalten

Apps verwalten

Genehmigen oder blockieren Sie Apps für Ihre Organisation.

🔍 Nach Apps suchen
Name
Herausgeber
Status
WebChat
inwebco GmbH
Zugelassen
Approvals
Microsoft
Zugelassen
Forms
Microsoft
Zugelassen
Custom Bot
Contoso
Blockiert
Sicherheitsstufe

SSO über die bestehende Microsoft-Anmeldung

Je nach Sicherheitsstufe wird zusätzlich die SSO-URL webchat.inwebco.com freigegeben, die Anmeldung läuft über Microsoft Entra, keine eigene Benutzerverwaltung.

Microsoft

Anmelden

E-Mail, Telefon oder Skype
Kein Konto? Erstellen Sie jetzt eins!
Sie können nicht auf Ihr Konto zugreifen?
🔑 Anmeldeoptionen
FAQ

Häufige Fragen zu Zugriff und Rollen

Nein, der Zugriff auf die Anfragen folgt der Teamzugehörigkeit in Microsoft Teams.
Der aktivierende Benutzer als Administrator und die Personen, denen er im Admin-Bereich Rechte gibt.
Nur nach Freigabe extern verwenden
Geprüfte KI-Agenten

Geprüft wie ein echter Kunde

Unsere Agenten durchlaufen Dialoge, Verifizierung, Buchung, Ticket und Übergabe, über den echten Kundenweg.

Partner werdenBeratung buchen
Dialog und Sprache
Jeder Sprach-Agent antwortet in seiner Zielsprache
Antworten mit explizitem Urteil bewertet
Fachfunktionen
Verifizierung vor Auskunft
Lead erst nach Prüfung übergeben
Termin echt gebucht
Ticket echt angelegt
Übergabe und Erwähnung im Team-Kanal
Wissen
Zugeordnete Wissensquellen geprüft
Instruktionen Soll gegen Ist verglichen
Ausgegebene Links gegen die Markenquelle geprüft
Kanalkette
Flow gelaufen
Agentenversion aktuell
Gespräch nachgelesen
Microsoft Teams-Chat und Widget erreichbar
WhatsApp-Versand
Prüfweg vorhandenoffen

Nur nach Freigabe extern verwenden.

Vier Prüfbereiche

Was jeder Testlauf abdeckt

Ein automatisierter Test über Dialog, Fachfunktionen, Wissen und Kanalkette.

Bereich 1/4

Dialog und Sprache: jeder Sprach-Agent in seiner Zielsprache, Antworten mit explizitem Urteil bewertet.

Bereich 2/4

Fachfunktionen: Verifizierung, Lead erst nach Prüfung, Termin echt gebucht, Ticket echt angelegt, Übergabe und Erwähnung.

Bereich 3/4

Wissen: zugeordnete Wissensquellen, Instruktionen Soll gegen Ist, ausgegebene Links gegen die Markenquelle.

Bereich 4/4

Kanalkette: Flow gelaufen, Agentenversion aktuell, Gespräch nachgelesen, Microsoft Teams-Chat und Widget erreichbar.

Warum echt

Gebucht und angelegt wird echt

Ein Test, der nie echt bucht, beweist nicht, dass Buchen funktioniert.

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KI-Agenten, die über den echten Kundenweg geprüft werden.
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Gestire in modo strutturato le richieste dei clienti del settore finanziario

Gli operatori del settore finanziario ricevono messaggi che richiedono attenzione: chi scrive, quali documenti mancano, quale consulente è responsabile. WebChat assegna ogni conversazione WhatsApp in Microsoft Teams a un contatto e a un responsabile.

  • Richieste di appuntamenti per colloqui di consulenza con conferma nella chat
  • Richiesta e ricezione dei documenti mancanti
  • Richieste di aggiornamento sullo stato delle pratiche in corso
  • Inoltro al consulente competente qualora sia necessaria una risposta personale

Sistemi e protezione dei dati nel settore finanziario

I fornitori di servizi finanziari integrano solitamente un sistema di gestione dei clienti (CRM), un sistema di gestione dei documenti, la prenotazione degli appuntamenti e i sistemi della rispettiva società. WebChat accede, tramite Microsoft Power Platform, solo ai dati necessari per fornire una risposta.

I dati rimangono nel proprio tenant Microsoft e non vengono trasferiti in una casella di posta esterna. La consulenza in materia di investimenti o finanziamenti continua a essere fornita dai vostri collaboratori.

WebChat per operatori del settore finanziario: fissare un primo colloquio

Una breve conversazione, basata su un esempio concreto, illustra come WhatsApp si integri nei vostri processi all’interno di Microsoft Teams. Fissare un primo colloquio

Da sapere

Domande frequenti

Utilizziamo già Microsoft Teams. Che cosa cambia?
Poco. Le richieste dei clienti arrivano dove il team lavora comunque: nel canale Teams adatto.
Dove si trovano i nostri dati?
Nel proprio tenant Microsoft, non presso il fornitore. Solo il semplice trasporto dei messaggi di WhatsApp e Instagram avviene tecnicamente tramite Meta.
Ci serve una nuova gestione degli utenti?
No. Accesso e diritti provengono da Microsoft Entra ID. Non serve un database utenti separato.
Quanto costa se il nostro team cresce?
Non di più. La fatturazione avviene per canale, non per utente. Tutti i dettagli alla pagina Prezzi.
Quanto tempo richiede la configurazione?
La base è pronta in tre passaggi in meno di 10 minuti. La guida si trova alla pagina Configurazione. Anche il collegamento di un'IA propria e tutto ciò che riguarda Power Platform è semplice: sono disponibili oltre 1.000 connettori per CRM, ERP, ticketing e Office, per lo più basta selezionare e accedere. Maggiori informazioni in Foundry e Power Automate. Se il progetto cresce, ad esempio con molti sistemi, integrazioni speciali o più sedi, la soluzione adatta è Enterprise . Gli specialisti di Power Platform accompagnano poi pianificazione e realizzazione.

Provi WebChat con un canale.

Ottenga WebChat dal Microsoft Marketplace e veda di persona come le richieste dei clienti arrivano in Teams.

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  • Senza contratto SaaS
  • Configurazione di base in meno di 10 minuti