WhatsApp para proveedores de servicios financieros

Gestionar de forma segura las citas de asesoramiento y las consultas de los clientes en Microsoft Teams

WebChat for Microsoft Teams

Los chats de clientes por llegan directamente a Microsoft Teams.

WhatsApp, Instagram, TikTok y el chat del sitio web llegan en tiempo real al canal de Teams correcto. El equipo responde donde ya trabaja, sin una segunda herramienta y sin un segundo inicio de sesión.

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ERepuestos
TConsultas de WhatsAppPublicacionesArchivosNotas
WebChatHoy 07:48
NombreJonas Keller
Número de teléfono+49 171 ••• ••63
SourceWhatsApp
Dentro de una conversación, con «@WebChat mensaje» se puede enviar una respuesta a WhatsApp; de lo contrario, la comunicación es interna.
ChatbotModeraciónManual
JK
Jonas KellerHoy 07:48
¡Buenos días! Hoy instalamos una WP-300. ¿Dónde encuentro las instrucciones de montaje?
Respuesta de IAHoy 07:48
¡Buenos días, qué bien que se ponga en contacto! Las instrucciones de montaje y la ficha técnica de la WP-300 están en el portal de partners, en Documentos. Aquí tiene el enlace directamente: wkp.example/wp300
JK
Jonas KellerHoy 07:50
¡Perfecto, encontrado! ¿Y cómo registro después la instalación para la garantía?
Respuesta de IAHoy 07:50
Tras la puesta en servicio, registre la instalación en el portal de partners, en Garantía. Tenga a mano para ello el número de serie de la placa de características.
Responder
Así funciona

De la palabra clave al agente en cuatro pasos

01

En la pestaña Power Platform, definir una palabra clave que active un workflow para este canal.

Microsoft TeamsWebChatSesión iniciada como cuenta de demostración
WWebChat✓ Activo
GeneralPower PlatformIA

Etiqueta de palabra clave personalizada

Añada una etiqueta de palabra clave a los mensajes de los clientes para activar workflows automatizados con la función de Power Platform «When keywords are mentioned».

Etiqueta personalizada
Guardar

Enlaces útiles

Power AutomateWhen keywords are mentionedReply with an adaptive card in a channelSend a Microsoft Graph HTTP requestGraph ExplorerAdaptive Card Designer
Power AutomateFlow · Teams
TWhen keywords are mentioned
+
MHJSD
+
TReply with adaptive card in a Teams channel
02

En Power Automate, crear un flujo que reaccione a la mención de una palabra clave.

03

Conectar el flujo con una Azure Logic App para la automatización.

Azure Logic AppWorkflow
{}When a HTTP request is received
+
◆Create Run
+
Microsoft TeamsSoporte · Publicaciones
W
WebChatAyer 13:37
NombreAlex Carter
Correo electrónico[email protected]
SourceWidget
IA
Respuesta de IAAyer 13:37
Chatbot (la IA responde automáticamente), Moderación (la IA propone respuestas), Manual (IA desactivada).
ChatbotModeraciónManual
WK
Cliente de WebChatAyer 13:37
Hola, mi inicio de sesión ya no funciona. ¿Pueden ayudarme?
IA
Respuesta de IAAyer 13:37
¡Con gusto! Según nuestra página de ayuda, un inicio de sesión puede bloquearse cuando se ha introducido una contraseña incorrecta demasiadas veces. ¿Desea restablecer su contraseña? Puedo enviarle directamente el enlace adecuado.
04

Decidir cómo debe trabajar el agente.

Für die IT

Zugriff steuert Microsoft Teams

Nur autorisierte Mitarbeiter sehen und bearbeiten die Anfragen, über die Teamzugehörigkeit.

Zum Microsoft MarketplaceSupport kontaktieren
SSupportChat Support (Customer)
AB
MV
JR
+1
✓
Teammitglied
Sieht die Anfrage
AC
Alex Carter via Website-Widget
Guten Tag, ich habe eine Frage zu meiner letzten Bestellung.
🔒
Nicht-Mitglied
Kein Zugriff auf diesen Kanal
Kein Zugriff, dieser Kanal gehört zu einem Team, dem diese Person nicht angehört.
Backend-Admin
Konfiguration bleibt bei ausgewählten Admins, getrennt von der Teamzugehörigkeit, die das Antworten regelt.
ABAnna Beispiel+ Admin hinzufügen

Zugriff auf einen WebChat-Kanal folgt ausschließlich der Teamzugehörigkeit in Microsoft Teams, WebChat führt keine eigene Benutzerverwaltung. Backend-Konfiguration bleibt eine getrennte Ebene für ausgewählte Admins.

Zugriff, Freigabe, Rollen

Was die IT wissen muss

  • Freigabe wie jede Drittanbieter-App im Teams Admin Center (Teams Apps → Manage Apps)
  • Je nach Sicherheitsstufe Freigabe der SSO-URL webchat.inwebco.com
  • Backend an den aktivierenden Benutzer gebunden, er wird Administrator des Kanals
  • Weitere Rechte im Admin-Bereich individuell vergeben
  • Antworten dürfen alle Teammitglieder über @webchat
Freigabe im Admin Center
Wie jede Drittanbieter-App: Teams Apps → Manage Apps, dort geprüft und freigegeben.
Getrennte Backend-Admins
Das Backend ist an den aktivierenden Benutzer gebunden, er wird Administrator des Kanals, weitere Rechte vergibt er selbst.
Microsoft Teamsadmin center⚙   ?
Dashboard
Teams
Benutzer
Teams-Apps
Besprechungen
Apps verwalten

Apps verwalten

Genehmigen oder blockieren Sie Apps für Ihre Organisation.

🔍 Nach Apps suchen
Name
Herausgeber
Status
WebChat
inwebco GmbH
Zugelassen
Approvals
Microsoft
Zugelassen
Forms
Microsoft
Zugelassen
Custom Bot
Contoso
Blockiert
Sicherheitsstufe

SSO über die bestehende Microsoft-Anmeldung

Je nach Sicherheitsstufe wird zusätzlich die SSO-URL webchat.inwebco.com freigegeben, die Anmeldung läuft über Microsoft Entra, keine eigene Benutzerverwaltung.

Microsoft

Anmelden

E-Mail, Telefon oder Skype
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Sie können nicht auf Ihr Konto zugreifen?
🔑 Anmeldeoptionen
FAQ

Häufige Fragen zu Zugriff und Rollen

Nein, der Zugriff auf die Anfragen folgt der Teamzugehörigkeit in Microsoft Teams.
Der aktivierende Benutzer als Administrator und die Personen, denen er im Admin-Bereich Rechte gibt.
Nur nach Freigabe extern verwenden
Geprüfte KI-Agenten

Geprüft wie ein echter Kunde

Unsere Agenten durchlaufen Dialoge, Verifizierung, Buchung, Ticket und Übergabe, über den echten Kundenweg.

Partner werdenBeratung buchen
Dialog und Sprache
Jeder Sprach-Agent antwortet in seiner Zielsprache
Antworten mit explizitem Urteil bewertet
Fachfunktionen
Verifizierung vor Auskunft
Lead erst nach Prüfung übergeben
Termin echt gebucht
Ticket echt angelegt
Übergabe und Erwähnung im Team-Kanal
Wissen
Zugeordnete Wissensquellen geprüft
Instruktionen Soll gegen Ist verglichen
Ausgegebene Links gegen die Markenquelle geprüft
Kanalkette
Flow gelaufen
Agentenversion aktuell
Gespräch nachgelesen
Microsoft Teams-Chat und Widget erreichbar
WhatsApp-Versand
Prüfweg vorhandenoffen

Nur nach Freigabe extern verwenden.

Vier Prüfbereiche

Was jeder Testlauf abdeckt

Ein automatisierter Test über Dialog, Fachfunktionen, Wissen und Kanalkette.

Bereich 1/4

Dialog und Sprache: jeder Sprach-Agent in seiner Zielsprache, Antworten mit explizitem Urteil bewertet.

Bereich 2/4

Fachfunktionen: Verifizierung, Lead erst nach Prüfung, Termin echt gebucht, Ticket echt angelegt, Übergabe und Erwähnung.

Bereich 3/4

Wissen: zugeordnete Wissensquellen, Instruktionen Soll gegen Ist, ausgegebene Links gegen die Markenquelle.

Bereich 4/4

Kanalkette: Flow gelaufen, Agentenversion aktuell, Gespräch nachgelesen, Microsoft Teams-Chat und Widget erreichbar.

Warum echt

Gebucht und angelegt wird echt

Ein Test, der nie echt bucht, beweist nicht, dass Buchen funktioniert.

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KI-Agenten, die über den echten Kundenweg geprüft werden.
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Gestionar de forma estructurada las consultas de los clientes del área financiera

Las entidades de servicios financieros reciben mensajes que requieren un tratamiento cuidadoso: quién escribe, qué documentación falta, qué asesor es el responsable. WebChat asigna cada conversación de WhatsApp en Microsoft Teams a un contacto y a un responsable.

  • Solicitudes de citas para reuniones de asesoramiento con confirmación en el chat
  • Solicitud y recepción de la documentación que falta
  • Consultas sobre el estado de los trámites en curso
  • Derivación al asesor o asesora responsable cuando se requiera una respuesta personal

Sistemas y protección de datos en el sector financiero

Las entidades de servicios financieros suelen integrar un sistema de gestión de clientes (CRM), un sistema de gestión documental, la gestión de citas y los sistemas de la propia empresa. WebChat solo accede, a través de Microsoft Power Platform, a los datos necesarios para dar respuesta.

Los datos permanecen en su propio tenant de Microsoft y no se transfieren a ningún buzón externo. El asesoramiento sobre inversiones o financiación seguirá corriendo a cargo de sus empleados.

WebChat para proveedores de servicios financieros: concertar una primera cita

Una breve conversación con un ejemplo concreto ilustra cómo WhatsApp se integra en tus procesos a través de Microsoft Teams. Concertar una primera reunión

Conviene saber

Preguntas frecuentes

Ya usamos Microsoft Teams. ¿Qué cambia?
Poco. Las solicitudes de los clientes llegan donde el equipo ya trabaja: en el canal de Teams adecuado.
¿Dónde residen nuestros datos?
En el propio tenant de Microsoft, no en el proveedor. Solo el mero transporte de mensajes de WhatsApp e Instagram se realiza técnicamente a través de Meta.
¿Necesitamos una nueva gestión de usuarios?
No. El inicio de sesión y los derechos proceden de Microsoft Entra ID. No hace falta una base de datos de usuarios independiente.
¿Cuánto cuesta si nuestro equipo crece?
Nada más. Se factura por canal, no por usuario. Encontrará todos los detalles en Precios.
¿Cuánto tarda la configuración?
La base está lista en tres pasos en menos de 10 minutos. La guía la encontrará en Configuración. También la conexión de una IA propia y todo lo relacionado con Power Platform es sencillo: hay más de 1.000 conectores para CRM, ERP, ticketing y Office; normalmente basta con seleccionar y iniciar sesión. Más información en Foundry y Power Automate. Cuando crece, por ejemplo con muchos sistemas, integraciones especiales o varias sedes, Enterprise es el camino correcto. Los especialistas en Power Platform acompañan entonces la planificación y la implantación.

Pruebe WebChat con un canal.

Obtenga WebChat en Microsoft Marketplace y compruebe usted mismo cómo llegan las solicitudes de los clientes a Teams.

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