WhatsApp für Finanzdienstleister

Beratungstermine und Kundenanfragen sicher in Microsoft Teams bearbeiten

WebChat for Microsoft Teams

Kundenchats via landen direkt in Microsoft Teams.

WhatsApp, Instagram, TikTok und Website-Chat landen in Echtzeit im richtigen Teams-Kanal. Das Team antwortet dort, wo es ohnehin arbeitet, ohne zweites Tool und ohne zweiten Login.

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  • 1 Testkanal, 30 Tage kostenlos
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EErsatzteile
TWhatsApp AnfragenBeiträgeDateienNotizen
WebChatHeute 07:48
NameJonas Keller
Telefonnummer+49 171 ••• ••63
SourceWhatsApp
Innerhalb einer Konversation kann mit „@WebChat Nachricht“ eine Antwort an WhatsApp geschickt werden, ansonsten wird intern kommuniziert.
ChatbotModerationManuell
JK
Jonas KellerHeute 07:48
Guten Morgen! Wir bauen heute eine WP-300 ein. Wo finde ich die Montageanleitung?
AI AntwortHeute 07:48
Guten Morgen, schön, dass Sie sich melden! Montageanleitung und Datenblatt zur WP-300 liegen im Partnerportal unter Dokumente. Hier finden Sie den Link direkt: wkp.example/wp300
JK
Jonas KellerHeute 07:50
Perfekt, gefunden! Und wie melde ich die Anlage danach für die Garantie an?
AI AntwortHeute 07:50
Nach der Inbetriebnahme registrieren Sie die Anlage im Partnerportal unter Garantie. Halten Sie dafür die Seriennummer vom Typenschild bereit.
Antworten
So geht es

Vom Keyword zum Agenten in vier Schritten

01

Im Tab Power Platform ein Keyword hinterlegen, das einen Workflow für diesen Kanal auslöst.

Microsoft TeamsWebChatEingeloggt als Demo-Konto
WWebChat✓ Aktiv
AllgemeinPower PlatformKI

Benutzerdefinierter Keyword-Tag

Fügen Sie an Kunden Nachrichten ein Keyword-Tag hinzu, um mit der Power Platform-Funktion „When keywords are mentioned“ automatisierte Workflows auszulösen.

Benutzerdefinierter Tag
Speichern

Hilfreiche Links

Power AutomateWhen keywords are mentionedReply with an adaptive card in a channelSend a Microsoft Graph HTTP requestGraph ExplorerAdaptive Card Designer
Power AutomateFlow · Teams
TWhen keywords are mentioned
+
MHJSD
+
TReply with adaptive card in a Teams channel
02

In Power Automate einen Flow erstellen, der auf eine Keyword-Mention reagiert.

03

Den Flow mit einer Azure Logic App zur Automatisierung verbinden.

Azure Logic AppWorkflow
{}When a HTTP request is received
+
◆Create Run
+
Microsoft TeamsSupport · Beiträge
W
WebChatGestern 13:37
NameAlex Carter
SourceWidget
AI
AI AntwortGestern 13:37
Chatbot (AI antwortet automatisch), Moderation (AI schlägt Antworten vor), Manuell (AI deaktiviert).
ChatbotModerationManuell
WK
WebChat KundeGestern 13:37
Hallo, mein Login funktioniert nicht mehr. Können Sie mir helfen?
AI
AI AntwortGestern 13:37
Gerne! Laut unserer Hilfe-Seite kann ein gesperrtes Login entstehen, wenn zu oft ein falsches Passwort eingegeben wurde. Möchten Sie Ihr Passwort zurücksetzen? Ich kann Ihnen direkt den passenden Link schicken.
04

Entscheiden, wie der Agent arbeiten soll.

Für die IT

Zugriff steuert Microsoft Teams

Nur autorisierte Mitarbeiter sehen und bearbeiten die Anfragen, über die Teamzugehörigkeit.

Zum Microsoft MarketplaceSupport kontaktieren
SSupportChat Support (Customer)
AB
MV
JR
+1
✓
Teammitglied
Sieht die Anfrage
AC
Alex Carter via Website-Widget
Guten Tag, ich habe eine Frage zu meiner letzten Bestellung.
🔒
Nicht-Mitglied
Kein Zugriff auf diesen Kanal
Kein Zugriff, dieser Kanal gehört zu einem Team, dem diese Person nicht angehört.
Backend-Admin
Konfiguration bleibt bei ausgewählten Admins, getrennt von der Teamzugehörigkeit, die das Antworten regelt.
ABAnna Beispiel+ Admin hinzufügen

Zugriff auf einen WebChat-Kanal folgt ausschließlich der Teamzugehörigkeit in Microsoft Teams, WebChat führt keine eigene Benutzerverwaltung. Backend-Konfiguration bleibt eine getrennte Ebene für ausgewählte Admins.

Zugriff, Freigabe, Rollen

Was die IT wissen muss

  • Freigabe wie jede Drittanbieter-App im Teams Admin Center (Teams Apps → Manage Apps)
  • Je nach Sicherheitsstufe Freigabe der SSO-URL webchat.inwebco.com
  • Backend an den aktivierenden Benutzer gebunden, er wird Administrator des Kanals
  • Weitere Rechte im Admin-Bereich individuell vergeben
  • Antworten dürfen alle Teammitglieder über @webchat
Freigabe im Admin Center
Wie jede Drittanbieter-App: Teams Apps → Manage Apps, dort geprüft und freigegeben.
Getrennte Backend-Admins
Das Backend ist an den aktivierenden Benutzer gebunden, er wird Administrator des Kanals, weitere Rechte vergibt er selbst.
Microsoft Teamsadmin center⚙   ?
Dashboard
Teams
Benutzer
Teams-Apps
Besprechungen
Apps verwalten

Apps verwalten

Genehmigen oder blockieren Sie Apps für Ihre Organisation.

🔍 Nach Apps suchen
Name
Herausgeber
Status
WebChat
inwebco GmbH
Zugelassen
Approvals
Microsoft
Zugelassen
Forms
Microsoft
Zugelassen
Custom Bot
Contoso
Blockiert
Sicherheitsstufe

SSO über die bestehende Microsoft-Anmeldung

Je nach Sicherheitsstufe wird zusätzlich die SSO-URL webchat.inwebco.com freigegeben, die Anmeldung läuft über Microsoft Entra, keine eigene Benutzerverwaltung.

Microsoft

Anmelden

E-Mail, Telefon oder Skype
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Sie können nicht auf Ihr Konto zugreifen?
🔑 Anmeldeoptionen
FAQ

Häufige Fragen zu Zugriff und Rollen

Nein, der Zugriff auf die Anfragen folgt der Teamzugehörigkeit in Microsoft Teams.
Der aktivierende Benutzer als Administrator und die Personen, denen er im Admin-Bereich Rechte gibt.
Nur nach Freigabe extern verwenden
Geprüfte KI-Agenten

Geprüft wie ein echter Kunde

Unsere Agenten durchlaufen Dialoge, Verifizierung, Buchung, Ticket und Übergabe, über den echten Kundenweg.

Partner werdenBeratung buchen
Dialog und Sprache
Jeder Sprach-Agent antwortet in seiner Zielsprache
Antworten mit explizitem Urteil bewertet
Fachfunktionen
Verifizierung vor Auskunft
Lead erst nach Prüfung übergeben
Termin echt gebucht
Ticket echt angelegt
Übergabe und Erwähnung im Team-Kanal
Wissen
Zugeordnete Wissensquellen geprüft
Instruktionen Soll gegen Ist verglichen
Ausgegebene Links gegen die Markenquelle geprüft
Kanalkette
Flow gelaufen
Agentenversion aktuell
Gespräch nachgelesen
Microsoft Teams-Chat und Widget erreichbar
WhatsApp-Versand
Prüfweg vorhandenoffen

Nur nach Freigabe extern verwenden.

Vier Prüfbereiche

Was jeder Testlauf abdeckt

Ein automatisierter Test über Dialog, Fachfunktionen, Wissen und Kanalkette.

Bereich 1/4

Dialog und Sprache: jeder Sprach-Agent in seiner Zielsprache, Antworten mit explizitem Urteil bewertet.

Bereich 2/4

Fachfunktionen: Verifizierung, Lead erst nach Prüfung, Termin echt gebucht, Ticket echt angelegt, Übergabe und Erwähnung.

Bereich 3/4

Wissen: zugeordnete Wissensquellen, Instruktionen Soll gegen Ist, ausgegebene Links gegen die Markenquelle.

Bereich 4/4

Kanalkette: Flow gelaufen, Agentenversion aktuell, Gespräch nachgelesen, Microsoft Teams-Chat und Widget erreichbar.

Warum echt

Gebucht und angelegt wird echt

Ein Test, der nie echt bucht, beweist nicht, dass Buchen funktioniert.

Mit uns bauen
KI-Agenten, die über den echten Kundenweg geprüft werden.
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Anfragen von Finanzkunden strukturiert bearbeiten

Finanzdienstleister erhalten Nachrichten, die Sorgfalt verlangen: Wer schreibt, welche Unterlagen fehlen, welcher Berater ist zuständig. WebChat ordnet jede WhatsApp-Unterhaltung in Microsoft Teams einem Kontakt und einem Verantwortlichen zu.

  • Terminwünsche für Beratungsgespräche mit Bestätigung im Chat
  • Anforderung und Eingang fehlender Unterlagen
  • Statusfragen zu laufenden Vorgängen
  • Übergabe an die zuständige Beraterin oder den zuständigen Berater, wenn eine persönliche Antwort nötig ist

Systeme und Datenschutz im Finanzbereich

Finanzdienstleister binden in der Regel eine Kundenverwaltung (CRM), ein Dokumentenmanagement, die Terminbuchung und die Systeme der jeweiligen Gesellschaft an. WebChat greift über Microsoft Power Platform nur auf die Daten zu, die für die Antwort nötig sind.

Die Daten bleiben im eigenen Microsoft-Tenant und werden nicht in ein fremdes Postfach ausgelagert. Eine Beratung zu Geldanlage oder Finanzierung erfolgt weiterhin durch Ihre Mitarbeitenden.

WebChat für Finanzdienstleister: Erstgespräch vereinbaren

Wie sich WhatsApp in Microsoft Teams in Ihre Abläufe einfügt, zeigt ein kurzes Gespräch am konkreten Beispiel. Erstgespräch vereinbaren

Gut zu wissen

Häufige Fragen

Wir nutzen bereits Microsoft Teams. Was ändert sich?
Nur wenig. Kundenanfragen kommen dort an, wo das Team ohnehin arbeitet: im passenden Teams-Kanal.
Wo liegen unsere Daten?
Im eigenen Microsoft Tenant, nicht beim Anbieter. Nur der reine Nachrichtentransport von WhatsApp und Instagram läuft technisch über Meta.
Benötigen wir eine neue Benutzerverwaltung?
Nein. Anmeldung und Rechte kommen aus Microsoft Entra ID. Eine separate Benutzerdatenbank ist nicht nötig.
Was kostet es, wenn unser Team wächst?
Nicht mehr. Abgerechnet wird pro Kanal, nicht pro Nutzer. Alle Details finden Sie unter Preise.
Wie lange dauert die Einrichtung?
Die Basis steht in drei Schritten in unter 10 Minuten. Die Anleitung finden Sie unter Einrichtung. Auch die Anbindung einer eigenen KI und alles rund um die Power Platform ist unkompliziert: Über 1.000 Konnektoren zu CRM, ERP, Ticketing und Office stehen bereit, meist genügt es, auszuwählen und sich anzumelden. Mehr dazu bei Foundry und Power Automate. Wird es größer, etwa mit vielen Systemen, Sonderanbindungen oder mehreren Standorten, ist Enterprise der richtige Weg. Power-Platform-Spezialisten begleiten dann Planung und Umsetzung.

Testen Sie WebChat mit einem Kanal.

Holen Sie WebChat aus dem Microsoft Marketplace und sehen Sie selbst, wie Kundenanfragen in Teams ankommen.

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