WhatsApp para prestadores de serviços financeiros

Gerir com segurança as marcações de consultas e os pedidos dos clientes no Microsoft Teams

WebChat for Microsoft Teams

Chats de clientes via chegam diretamente ao Microsoft Teams.

WhatsApp, Instagram, TikTok e o chat do website chegam em tempo real ao canal certo do Teams. A equipa responde onde já trabalha, sem uma segunda ferramenta e sem um segundo login.

Experimentar gratuitamenteReservar demonstração
  • 1 canal de teste, 30 dias gratuitos
  • Sem contrato SaaS
  • Faturação através da Microsoft
Pesquisar (Ctrl+E)
Chat
Calendário
Chamadas
Aplicações
Teams
Descobrir
Equipas e canais
TSuporte técnico
Geral
Pedidos WhatsApp
Montagem e serviço
VVendas parceiros especializados
SServiço Áustria
EPeças sobresselentes
TPedidos WhatsAppPublicaçõesFicheirosNotas
WebChatHoje 07:48
NomeJonas Keller
Número de telefone+49 171 ••• ••63
SourceWhatsApp
Numa conversa, com «@WebChat Mensagem» pode enviar-se uma resposta para o WhatsApp; caso contrário, a comunicação é interna.
ChatbotModeraçãoManual
JK
Jonas KellerHoje 07:48
Bom dia! Hoje vamos instalar uma WP-300. Onde encontro as instruções de montagem?
Resposta de IAHoje 07:48
Bom dia, ainda bem que entrou em contacto! As instruções de montagem e a ficha técnica da WP-300 estão no portal de parceiros, em Documentos. Aqui tem o link diretamente: wkp.example/wp300
JK
Jonas KellerHoje 07:50
Perfeito, encontrei! E como registo depois a instalação para a garantia?
Resposta de IAHoje 07:50
Após a colocação em funcionamento, registe a instalação no portal de parceiros, em Garantia. Tenha para isso à mão o número de série da placa de características.
Responder
Como funciona

Da palavra-chave ao agente em quatro passos

01

No separador Power Platform, definir uma palavra-chave que aciona um fluxo de trabalho para este canal.

Microsoft TeamsWebChatSessão iniciada como conta de demonstração
WWebChat✓ Ativo
GeralPower PlatformIA

Etiqueta de palavra-chave personalizada

Adicione uma etiqueta de palavra-chave às mensagens dos clientes para acionar fluxos de trabalho automatizados com a função «When keywords are mentioned» da Power Platform.

Etiqueta personalizada
Guardar

Ligações úteis

Power AutomateWhen keywords are mentionedReply with an adaptive card in a channelSend a Microsoft Graph HTTP requestGraph ExplorerAdaptive Card Designer
Power AutomateFlow · Teams
TWhen keywords are mentioned
+
MHJSD
+
TReply with adaptive card in a Teams channel
02

No Power Automate, criar um fluxo que reage a uma menção de palavra-chave.

03

Ligar o fluxo a uma Azure Logic App para automatização.

Azure Logic AppWorkflow
{}When a HTTP request is received
+
◆Create Run
+
Microsoft TeamsSuporte · Publicações
W
WebChatOntem 13:37
NomeAlex Carter
SourceWidget
IA
Resposta de IAOntem 13:37
Chatbot (a IA responde automaticamente), Moderação (a IA sugere respostas), Manual (IA desativada).
ChatbotModeraçãoManual
WK
Cliente WebChatOntem 13:37
Olá, o meu login deixou de funcionar. Podem ajudar-me?
IA
Resposta de IAOntem 13:37
Com todo o gosto! De acordo com a nossa página de ajuda, um login bloqueado pode ocorrer quando é introduzida demasiadas vezes uma palavra-passe errada. Deseja repor a sua palavra-passe? Posso enviar-lhe diretamente o link adequado.
04

Decidir como o agente deve trabalhar.

Für die IT

Zugriff steuert Microsoft Teams

Nur autorisierte Mitarbeiter sehen und bearbeiten die Anfragen, über die Teamzugehörigkeit.

Zum Microsoft MarketplaceSupport kontaktieren
SSupportChat Support (Customer)
AB
MV
JR
+1
✓
Teammitglied
Sieht die Anfrage
AC
Alex Carter via Website-Widget
Guten Tag, ich habe eine Frage zu meiner letzten Bestellung.
🔒
Nicht-Mitglied
Kein Zugriff auf diesen Kanal
Kein Zugriff, dieser Kanal gehört zu einem Team, dem diese Person nicht angehört.
Backend-Admin
Konfiguration bleibt bei ausgewählten Admins, getrennt von der Teamzugehörigkeit, die das Antworten regelt.
ABAnna Beispiel+ Admin hinzufügen

Zugriff auf einen WebChat-Kanal folgt ausschließlich der Teamzugehörigkeit in Microsoft Teams, WebChat führt keine eigene Benutzerverwaltung. Backend-Konfiguration bleibt eine getrennte Ebene für ausgewählte Admins.

Zugriff, Freigabe, Rollen

Was die IT wissen muss

  • Freigabe wie jede Drittanbieter-App im Teams Admin Center (Teams Apps → Manage Apps)
  • Je nach Sicherheitsstufe Freigabe der SSO-URL webchat.inwebco.com
  • Backend an den aktivierenden Benutzer gebunden, er wird Administrator des Kanals
  • Weitere Rechte im Admin-Bereich individuell vergeben
  • Antworten dürfen alle Teammitglieder über @webchat
Freigabe im Admin Center
Wie jede Drittanbieter-App: Teams Apps → Manage Apps, dort geprüft und freigegeben.
Getrennte Backend-Admins
Das Backend ist an den aktivierenden Benutzer gebunden, er wird Administrator des Kanals, weitere Rechte vergibt er selbst.
Microsoft Teamsadmin center⚙   ?
Dashboard
Teams
Benutzer
Teams-Apps
Besprechungen
Apps verwalten

Apps verwalten

Genehmigen oder blockieren Sie Apps für Ihre Organisation.

🔍 Nach Apps suchen
Name
Herausgeber
Status
WebChat
inwebco GmbH
Zugelassen
Approvals
Microsoft
Zugelassen
Forms
Microsoft
Zugelassen
Custom Bot
Contoso
Blockiert
Sicherheitsstufe

SSO über die bestehende Microsoft-Anmeldung

Je nach Sicherheitsstufe wird zusätzlich die SSO-URL webchat.inwebco.com freigegeben, die Anmeldung läuft über Microsoft Entra, keine eigene Benutzerverwaltung.

Microsoft

Anmelden

E-Mail, Telefon oder Skype
Kein Konto? Erstellen Sie jetzt eins!
Sie können nicht auf Ihr Konto zugreifen?
🔑 Anmeldeoptionen
FAQ

Häufige Fragen zu Zugriff und Rollen

Nein, der Zugriff auf die Anfragen folgt der Teamzugehörigkeit in Microsoft Teams.
Der aktivierende Benutzer als Administrator und die Personen, denen er im Admin-Bereich Rechte gibt.
Nur nach Freigabe extern verwenden
Geprüfte KI-Agenten

Geprüft wie ein echter Kunde

Unsere Agenten durchlaufen Dialoge, Verifizierung, Buchung, Ticket und Übergabe, über den echten Kundenweg.

Partner werdenBeratung buchen
Dialog und Sprache
Jeder Sprach-Agent antwortet in seiner Zielsprache
Antworten mit explizitem Urteil bewertet
Fachfunktionen
Verifizierung vor Auskunft
Lead erst nach Prüfung übergeben
Termin echt gebucht
Ticket echt angelegt
Übergabe und Erwähnung im Team-Kanal
Wissen
Zugeordnete Wissensquellen geprüft
Instruktionen Soll gegen Ist verglichen
Ausgegebene Links gegen die Markenquelle geprüft
Kanalkette
Flow gelaufen
Agentenversion aktuell
Gespräch nachgelesen
Microsoft Teams-Chat und Widget erreichbar
WhatsApp-Versand
Prüfweg vorhandenoffen

Nur nach Freigabe extern verwenden.

Vier Prüfbereiche

Was jeder Testlauf abdeckt

Ein automatisierter Test über Dialog, Fachfunktionen, Wissen und Kanalkette.

Bereich 1/4

Dialog und Sprache: jeder Sprach-Agent in seiner Zielsprache, Antworten mit explizitem Urteil bewertet.

Bereich 2/4

Fachfunktionen: Verifizierung, Lead erst nach Prüfung, Termin echt gebucht, Ticket echt angelegt, Übergabe und Erwähnung.

Bereich 3/4

Wissen: zugeordnete Wissensquellen, Instruktionen Soll gegen Ist, ausgegebene Links gegen die Markenquelle.

Bereich 4/4

Kanalkette: Flow gelaufen, Agentenversion aktuell, Gespräch nachgelesen, Microsoft Teams-Chat und Widget erreichbar.

Warum echt

Gebucht und angelegt wird echt

Ein Test, der nie echt bucht, beweist nicht, dass Buchen funktioniert.

Mit uns bauen
KI-Agenten, die über den echten Kundenweg geprüft werden.
Partner werdenBeratung buchen

Tratar de forma estruturada os pedidos dos clientes da área financeira

As entidades prestadoras de serviços financeiros recebem mensagens que exigem atenção: quem escreve, que documentos faltam, qual é o consultor responsável. O WebChat atribui cada conversa do WhatsApp no Microsoft Teams a um contacto e a um responsável.

  • Pedidos de marcação de consultas com confirmação no chat
  • Solicitação e receção de documentos em falta
  • Perguntas sobre o estado de processos em curso
  • Encaminhamento para o consultor responsável, caso seja necessária uma resposta pessoal

Sistemas e proteção de dados no setor financeiro

As entidades prestadoras de serviços financeiros costumam integrar um sistema de gestão de clientes (CRM), um sistema de gestão de documentos, a marcação de consultas e os sistemas da respetiva empresa. O WebChat acede, através da Microsoft Power Platform, apenas aos dados necessários para responder.

Os dados permanecem no seu próprio tenant da Microsoft e não são transferidos para uma caixa de correio externa. O aconselhamento sobre investimentos ou financiamento continua a ser prestado pelos seus colaboradores.

WebChat para prestadores de serviços financeiros: marcar uma primeira consulta

Uma breve conversa, com base num exemplo concreto, mostra como o WhatsApp se integra nos seus processos no Microsoft Teams. Marcar uma primeira reunião

Bom saber

Perguntas frequentes

Já utilizamos o Microsoft Teams. O que muda?
Pouco. Os pedidos de clientes chegam onde a equipa já trabalha: no canal do Teams adequado.
Onde estão os nossos dados?
No tenant Microsoft próprio, não no fornecedor. Apenas o mero transporte de mensagens do WhatsApp e do Instagram é feito tecnicamente através da Meta.
Precisamos de uma nova gestão de utilizadores?
Não. O início de sessão e as permissões vêm do Microsoft Entra ID. Não é necessária uma base de dados de utilizadores separada.
Quanto custa quando a nossa equipa cresce?
Não custa mais. A faturação é por canal, não por utilizador. Encontra todos os detalhes em Preços.
Quanto tempo demora a configuração?
A base fica pronta em três passos em menos de 10 minutos. Encontra as instruções em Configuração. Também a ligação de uma IA própria e tudo o que diz respeito à Power Platform é descomplicado: estão disponíveis mais de 1.000 conectores para CRM, ERP, ticketing e Office; na maioria dos casos basta selecionar e iniciar sessão. Mais informações em Foundry e Power Automate. Se o projeto for maior, por exemplo com muitos sistemas, ligações especiais ou vários locais, o Enterprise é o caminho certo. Especialistas em Power Platform acompanham então o planeamento e a implementação.

Teste o WebChat com um canal.

Obtenha o WebChat no Microsoft Marketplace e veja por si como os pedidos de clientes chegam ao Teams.

Experimentar gratuitamenteReservar demonstração
  • 1 canal de teste, 30 dias gratuitos
  • Sem contrato SaaS
  • Configuração básica em menos de 10 minutos