WhatsApp voor banken

Bankdiensten voor rekeningen, kaarten en advies via Microsoft Teams

Home / WhatsApp

WhatsApp in Microsoft Teams

WhatsApp erin. Teams eruit.

Klanten schrijven zoals gewoonlijk via WhatsApp. Het team antwoordt rechtstreeks in het juiste Teams-kanaal, zonder van app te wisselen en zonder tweede inbox.

WhatsApp in Teams testenInrichting WhatsApp bekijken
Dit ziet Jana (Smartphone)
Dit ziet uw team (Microsoft Teams)
Zoeken (Ctrl+E)
Chat
Agenda
Oproepen
Apps
Teams
Ontdekken
Teams en kanalen
VVerkoop
Algemeen
WhatsApp-aanvragen
Proefritten
WWerkplaats
EInkoop
VWhatsApp-aanvragenBerichtenBestandenNotities
WebChatVandaag 10:41
NaamJana Pohl
Telefoonnummer+49 151 ••• ••42
SourceWhatsApp
Binnen een conversatie kan met “@WebChat bericht” een antwoord naar WhatsApp worden gestuurd, anders wordt intern gecommuniceerd.
ChatbotModeratieHandmatig
JP
Jana PohlVandaag 10:41
Hallo! Hebt u de bakfiets Transporter 24 in zwart op dit moment in huis? Ik zou zaterdag langskomen.
Antwoorden
Moderatie (AI stelt antwoorden voor)
Jana schrijft op WhatsApp. Ze ziet alleen het zakelijke account van Kettenglück, geen WebChat.

Bankdienst met gegevensbescherming en WebChat

Voor banken zijn transparante processen en de bescherming van gevoelige informatie van groot belang. Typische scenario’s zijn vragen over rekeningen en kaarten, afspraken voor adviesgesprekken en het doorverwijzen naar het bevoegde filiaal- of specialistenteam. WebChat bundelt de communicatie in Microsoft Teams en ondersteunt de koppeling met CRM-, ticketsystemen en identiteits- of kernbanksystemen – afhankelijk van uw systeemlandschap. Zo blijven verantwoordelijkheden, overdrachten en antwoorden binnen het team transparant.

WebChat voor bankdiensten: veilig en verbonden

Uw klanten vragen via WhatsApp naar hun rekeningsaldo, laten een kaart blokkeren of maken een afspraak voor advies. WebChat bundelt deze verzoeken in Microsoft Teams en ondersteunt een persoonlijke afhandeling met duidelijke verantwoordelijkheden. Gegevensbescherming en traceerbare processen blijven daarbij centraal staan. Typische koppelingen zijn het kernbanksysteem, CRM, het ticketsysteem en de identiteitscontrole. Zo komt de informatie op een gestructureerde manier terecht waar uw bankservice deze nodig heeft.

Verifizieren im Chat

Erst prüfen, dann Auskunft

Euer KI-Agent klärt im Chat, wer schreibt, bevor er Termine, Tickets oder Kundendaten zeigt.

Demo vereinbarenBeratung buchen
WebChat
Wie ist der Stand meines Tickets?
Ich kann Ihnen einen Code per E-Mail oder SMS schicken.
E-MailSMS
Der Code ist unterwegs an ••••@••••.
#
4 8 2 9 1 3
Kanal: E-Mail · ••••@••••
4 8 2 9 1 3
VerifiziertFreigabe gilt eine Stunde

Der Code geht an den im CRM hinterlegten Kanal, nie an eine im Chat neu genannte Adresse.

Im laufenden Dialog

Drei Schritte zur Verifizierung

Ohne Login.

Schritt 1/3

Der Agent prüft, welche Wege hinterlegt sind, und bietet nur die an: „Ich kann Ihnen einen Code per E-Mail oder SMS schicken.“

WebChat
Wie ist der Stand meines Tickets?
Ich kann Ihnen einen Code per E-Mail oder SMS schicken.
E-MailSMS

Der Code geht an den im CRM hinterlegten Kanal, nie an eine im Chat neu genannte Adresse.

Schritt
Schritt 1/3

Der Agent prüft, welche Wege hinterlegt sind, und bietet nur die an: „Ich kann Ihnen einen Code per E-Mail oder SMS schicken.“

WebChat
Wie ist der Stand meines Tickets?
Ich kann Ihnen einen Code per E-Mail oder SMS schicken.
E-MailSMS

Der Code geht an den im CRM hinterlegten Kanal, nie an eine im Chat neu genannte Adresse.

Schritt 2/3

Der Code geht an den im CRM hinterlegten Kanal, nie an eine im Chat neu genannte Adresse.

WebChat
Der Code ist unterwegs an ••••@••••.
#
4 8 2 9 1 3
Kanal: E-Mail · ••••@••••

Der Code geht an den im CRM hinterlegten Kanal, nie an eine im Chat neu genannte Adresse.

Schritt 3/3

Code eingeben, bestätigt: Für diese Konversation sind die eigenen Daten freigeschaltet (eine Stunde).

WebChat
4 8 2 9 1 3
VerifiziertFreigabe gilt eine Stunde

Der Code geht an den im CRM hinterlegten Kanal, nie an eine im Chat neu genannte Adresse.

Danach möglich

Was erst nach der Prüfung möglich ist

Eigene Tickets einsehen
Eigene Tickets und deren Stand einsehen.
Eigene Termine verwalten
Termine anzeigen, verschieben oder stornieren.
Nur der eigene Kontakt
Kundenbezogene Auskünfte, nur zum eigenen Kontakt.
Datenschutz

Datenschutz eingebaut

Hinterlegte E-Mail-Adressen oder Telefonnummern tauchen im Chat nie auf; die Suche ist serverseitig fest auf den verifizierten Kontakt beschränkt.

SSupportChat Support (Customer)
AB
MV
JR
+1
✓
Teammitglied
Sieht die Anfrage
AC
Alex Carter via Website-Widget
Guten Tag, ich habe eine Frage zu meiner letzten Bestellung.
🔒
Nicht-Mitglied
Kein Zugriff auf diesen Kanal
Kein Zugriff, dieser Kanal gehört zu einem Team, dem diese Person nicht angehört.
Backend-Admin
Konfiguration bleibt bei ausgewählten Admins, getrennt von der Teamzugehörigkeit, die das Antworten regelt.
ABAnna Beispiel+ Admin hinzufügen

Zugriff auf einen WebChat-Kanal folgt ausschließlich der Teamzugehörigkeit in Microsoft Teams, WebChat führt keine eigene Benutzerverwaltung. Backend-Konfiguration bleibt eine getrennte Ebene für ausgewählte Admins.

FAQ

Häufige Fragen zur Verifizierung

Nein, ein Einmal-Code an den hinterlegten Kanal genügt.
Nein, der Code geht nur an den im CRM hinterlegten Kanal.
Sicher im Chat helfen
Verifizierung ohne Login, Auskunft nur nach Prüfung.
Demo vereinbarenBeratung buchen

Privacy

Uw gesprekken blijven bij u

Klantchats horen thuis in de eigen Microsoft-tenant en niet op externe servers.

  • Chatgegevens in de eigen Microsoft-tenant
  • Rechten komen uit Teams, aanmelding via Microsoft Entra ID
  • Microsoft Audit Logs voor traceerbaarheid
  • Geen doorgifte aan externe AI-systemen

Het pure berichtentransport van WhatsApp loopt technisch via Meta.

Per binnenkomend kanaal

Welk binnenkomend kanaal, welke afdeling?

Ondersteuning

Klacht afhandelen zonder van app te wisselen

Een klant meldt via WhatsApp een klacht. Het bericht verschijnt in realtime in het Support-Teams-kanaal en wordt daar zonder van app te wisselen afgehandeld.

Bekijk de demo
WhatsApp
Hallo, mijn levering is beschadigd aangekomen. Wat kan ik doen?
13:37Klantenservice
Dat spijt ons. Wij sturen u vandaag kosteloos een vervanging toe.
13:37
Uw bericht➤
Routingin uw Teams-kanaal
K
Klantenservice
Klacht
Naam
Laura Stein
Kanaal
WhatsApp
Pagina
Bestelling 48213
WebChat
WebChat · Laura Stein via WhatsApp
Hallo, mijn levering is beschadigd aangekomen. Wat kan ik doen?
Teamlid · uit Teams
@WebChat bericht Dat spijt ons. Wij sturen u vandaag kosteloos een vervanging toe.
Met “@WebChat …” de klant antwoorden
Marketing

Campagneaanvraag komt in het marketingkanaal terecht

Een productvraag uit een Instagram-campagne verschijnt direct in het Marketing-Teams-kanaal.

Bekijk de demo
Instagram
Is het product uit uw bericht momenteel leverbaar?
13:37Klantenservice
Ja, uit voorraad beschikbaar. De link naar de shop sturen wij u direct toe.
13:37
Uw bericht➤
Routingin uw Teams-kanaal
M
Marketing
Campagnes
Naam
Mia Hoffmann
Kanaal
Instagram
Pagina
Campagne herfst
WebChat
WebChat · Mia Hoffmann via Instagram
Is het product uit uw bericht momenteel leverbaar?
Teamlid · uit Teams
@WebChat bericht Ja, uit voorraad beschikbaar. De link naar de shop sturen wij u direct toe.
Met “@WebChat …” de klant antwoorden
Verkoop

Virale DM wordt een verkoopaanvraag

Na een virale TikTok stuurt een geïnteresseerde een DM; de aanvraag wordt zonder van platform te wisselen beantwoord in het Sales-Teams-kanaal.

Bekijk de demo
TikTok
Wij zijn een handelaar uit München. Zijn er staffelprijzen?
13:37Klantenservice
Graag, ik stel een offerte voor u samen. Wanneer schikt een kort belletje?
13:37
Uw bericht➤
Routingin uw Teams-kanaal
V
Verkoop
Sales Zuid
Naam
Tim Keller
Kanaal
TikTok
Pagina
Video productdemo
WebChat
WebChat · Tim Keller via TikTok
Wij zijn een handelaar uit München. Zijn er staffelprijzen?
Teamlid · uit Teams
@WebChat bericht Graag, ik stel een offerte voor u samen. Wanneer schikt een kort belletje?
Met “@WebChat …” de klant antwoorden
Verkoop

Chataanvraag direct bij het verkoopteam

Een websitebezoeker start een chat via de widget; het verkoopteam antwoordt rechtstreeks vanuit Teams.

Bekijk de demo
WebChat
Goedendag, kan ik de website-widget vóór aankoop uitproberen?
13:37Klantenservice
Ja, graag, ik richt een vrijblijvende demo voor u in. Schikt het u deze week?
13:37
Uw bericht➤
Routingin uw Teams-kanaal
V
Verkoop
Chataanvragen
Naam
Jonas Berger
Kanaal
Website-widget
Pagina
/prijzen
WebChat
WebChat · Jonas Berger via website-widget
Goedendag, kan ik de website-widget vóór aankoop uitproberen?
Teamlid · uit Teams
@WebChat bericht Ja, graag, ik richt een vrijblijvende demo voor u in. Schikt het u deze week?
Met “@WebChat …” de klant antwoorden
Nu starten

Probeer WebChat in Microsoft Teams

Installeer de app rechtstreeks in jullie Microsoft Teams-tenant en probeer zelf de eerste dialoog uit.

Proberen in Microsoft Teams Bekijk de demo