WhatsApp para bancos

Servicios bancarios para cuentas, tarjetas y asesoramiento en Microsoft Teams

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WhatsApp en Microsoft Teams

WhatsApp entra. Teams responde.

Los clientes escriben por WhatsApp como de costumbre. El equipo responde directamente en el canal de Teams correcto, sin cambiar de aplicación y sin un segundo buzón.

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VConsultas de WhatsAppPublicacionesArchivosNotas
WebChatHoy 10:41
NombreJana Pohl
Número de teléfono+49 151 ••• ••42
SourceWhatsApp
Dentro de una conversación, con «@WebChat mensaje» se puede enviar una respuesta a WhatsApp; de lo contrario, la comunicación es interna.
ChatbotModeraciónManual
JP
Jana PohlHoy 10:41
¡Hola! ¿Tienen ahora mismo la bicicleta de carga Transporter 24 en negro? Pasaría el sábado.
Responder
Moderación (la IA propone respuestas)
Jana escribe por WhatsApp. Solo ve la cuenta empresarial de Kettenglück, no WebChat.

Servicio bancario con protección de datos y WebChat

Para los bancos, lo más importante son los procesos transparentes y la protección de la información confidencial. Algunos ejemplos típicos son las consultas sobre cuentas y tarjetas, las solicitudes de citas para asesoramiento y el derivado a la sucursal o al equipo especializado correspondiente. WebChat centraliza la comunicación en Microsoft Teams y permite la integración con sistemas CRM, de gestión de incidencias y de identidad o con los sistemas bancarios centrales, en función de su entorno informático. De este modo, las responsabilidades, los traspasos y las respuestas dentro del equipo se mantienen transparentes.

WebChat para servicios bancarios: seguro y conectado

Sus clientes solicitan el saldo de su cuenta a través de WhatsApp, solicitan el bloqueo de una tarjeta o conciertan una cita de asesoramiento. WebChat agrupa estas solicitudes en Microsoft Teams y facilita una gestión personalizada con responsabilidades claramente definidas. La protección de datos y la trazabilidad de los procesos siguen siendo fundamentales. Las integraciones habituales son el sistema bancario central, el CRM, el sistema de tickets y la verificación de identidad. De este modo, la información llega de forma estructurada allí donde su servicio bancario la necesita.

Verifizieren im Chat

Erst prüfen, dann Auskunft

Euer KI-Agent klärt im Chat, wer schreibt, bevor er Termine, Tickets oder Kundendaten zeigt.

Demo vereinbarenBeratung buchen
WebChat
Wie ist der Stand meines Tickets?
Ich kann Ihnen einen Code per E-Mail oder SMS schicken.
E-MailSMS
Der Code ist unterwegs an ••••@••••.
#
4 8 2 9 1 3
Kanal: E-Mail · ••••@••••
4 8 2 9 1 3
VerifiziertFreigabe gilt eine Stunde

Der Code geht an den im CRM hinterlegten Kanal, nie an eine im Chat neu genannte Adresse.

Im laufenden Dialog

Drei Schritte zur Verifizierung

Ohne Login.

Schritt 1/3

Der Agent prüft, welche Wege hinterlegt sind, und bietet nur die an: „Ich kann Ihnen einen Code per E-Mail oder SMS schicken.“

WebChat
Wie ist der Stand meines Tickets?
Ich kann Ihnen einen Code per E-Mail oder SMS schicken.
E-MailSMS

Der Code geht an den im CRM hinterlegten Kanal, nie an eine im Chat neu genannte Adresse.

Schritt
Schritt 1/3

Der Agent prüft, welche Wege hinterlegt sind, und bietet nur die an: „Ich kann Ihnen einen Code per E-Mail oder SMS schicken.“

WebChat
Wie ist der Stand meines Tickets?
Ich kann Ihnen einen Code per E-Mail oder SMS schicken.
E-MailSMS

Der Code geht an den im CRM hinterlegten Kanal, nie an eine im Chat neu genannte Adresse.

Schritt 2/3

Der Code geht an den im CRM hinterlegten Kanal, nie an eine im Chat neu genannte Adresse.

WebChat
Der Code ist unterwegs an ••••@••••.
#
4 8 2 9 1 3
Kanal: E-Mail · ••••@••••

Der Code geht an den im CRM hinterlegten Kanal, nie an eine im Chat neu genannte Adresse.

Schritt 3/3

Code eingeben, bestätigt: Für diese Konversation sind die eigenen Daten freigeschaltet (eine Stunde).

WebChat
4 8 2 9 1 3
VerifiziertFreigabe gilt eine Stunde

Der Code geht an den im CRM hinterlegten Kanal, nie an eine im Chat neu genannte Adresse.

Danach möglich

Was erst nach der Prüfung möglich ist

Eigene Tickets einsehen
Eigene Tickets und deren Stand einsehen.
Eigene Termine verwalten
Termine anzeigen, verschieben oder stornieren.
Nur der eigene Kontakt
Kundenbezogene Auskünfte, nur zum eigenen Kontakt.
Datenschutz

Datenschutz eingebaut

Hinterlegte E-Mail-Adressen oder Telefonnummern tauchen im Chat nie auf; die Suche ist serverseitig fest auf den verifizierten Kontakt beschränkt.

SSupportChat Support (Customer)
AB
MV
JR
+1
✓
Teammitglied
Sieht die Anfrage
AC
Alex Carter via Website-Widget
Guten Tag, ich habe eine Frage zu meiner letzten Bestellung.
🔒
Nicht-Mitglied
Kein Zugriff auf diesen Kanal
Kein Zugriff, dieser Kanal gehört zu einem Team, dem diese Person nicht angehört.
Backend-Admin
Konfiguration bleibt bei ausgewählten Admins, getrennt von der Teamzugehörigkeit, die das Antworten regelt.
ABAnna Beispiel+ Admin hinzufügen

Zugriff auf einen WebChat-Kanal folgt ausschließlich der Teamzugehörigkeit in Microsoft Teams, WebChat führt keine eigene Benutzerverwaltung. Backend-Konfiguration bleibt eine getrennte Ebene für ausgewählte Admins.

FAQ

Häufige Fragen zur Verifizierung

Nein, ein Einmal-Code an den hinterlegten Kanal genügt.
Nein, der Code geht nur an den im CRM hinterlegten Kanal.
Sicher im Chat helfen
Verifizierung ohne Login, Auskunft nur nach Prüfung.
Demo vereinbarenBeratung buchen

Protección de datos

Sus conversaciones siguen con usted

Los chats de clientes pertenecen al propio tenant de Microsoft y no a servidores ajenos.

  • Datos de chat en el propio tenant de Microsoft
  • Los derechos proceden de Teams, el inicio de sesión mediante Microsoft Entra ID
  • Microsoft Audit Logs para la trazabilidad
  • Sin cesión a sistemas de IA de terceros

El mero transporte de mensajes de WhatsApp se realiza técnicamente a través de Meta.

Por canal de entrada

¿Qué canal de entrada, qué departamento?

Soporte

Gestionar una reclamación sin cambiar de aplicación

Un cliente comunica una reclamación por WhatsApp. El mensaje aparece en tiempo real en el canal de Teams de soporte y se gestiona allí sin cambiar de aplicación.

Ver la demo
WhatsApp
Hola, mi entrega ha llegado dañada. ¿Qué puedo hacer?
13:37Atención al cliente
Lo sentimos mucho. Hoy le enviamos gratis una reposición.
13:37
Tu mensaje➤
Enrutamientoen tu canal de Teams
K
Atención al cliente
Reclamación
Nombre
Laura Stein
Canal
WhatsApp
Página
Pedido 48213
WebChat
WebChat · Laura Stein a través de WhatsApp
Hola, mi entrega ha llegado dañada. ¿Qué puedo hacer?
Miembro del equipo · de Teams
@WebChat mensaje Lo sentimos mucho. Hoy le enviamos gratis una reposición.
Responder al cliente con «@WebChat …»
Marketing

La consulta de una campaña llega al canal de marketing

Una pregunta sobre un producto de una campaña de Instagram aparece directamente en el canal de Teams de marketing.

Ver la demo
Instagram
¿El producto de vuestra publicación está disponible actualmente?
13:37Atención al cliente
Sí, disponible en stock. Le enviamos directamente el enlace a la tienda.
13:37
Tu mensaje➤
Enrutamientoen tu canal de Teams
M
Marketing
Campañas
Nombre
Mia Hoffmann
Canal
Instagram
Página
Campaña de otoño
WebChat
WebChat · Mia Hoffmann vía Instagram
¿El producto de vuestra publicación está disponible actualmente?
Miembro del equipo · de Teams
@WebChat mensaje Sí, disponible en stock. Le enviamos directamente el enlace a la tienda.
Responder al cliente con «@WebChat …»
Ventas

Un DM viral se convierte en una consulta de ventas

Tras un TikTok viral, un interesado escribe un DM; la solicitud se responde sin cambiar de plataforma en el canal de Teams de Ventas.

Ver la demo
TikTok
Somos un distribuidor de Múnich. ¿Hay precios por volumen?
13:37Atención al cliente
Con mucho gusto, le preparo una oferta. ¿Cuándo le vendría bien una llamada breve?
13:37
Tu mensaje➤
Enrutamientoen tu canal de Teams
V
Ventas
Ventas Sur
Nombre
Tim Keller
Canal
TikTok
Página
Vídeo de demo del producto
WebChat
WebChat · Tim Keller a través de TikTok
Somos un distribuidor de Múnich. ¿Hay precios por volumen?
Miembro del equipo · de Teams
@WebChat mensaje Con mucho gusto, le preparo una oferta. ¿Cuándo le vendría bien una llamada breve?
Responder al cliente con «@WebChat …»
Ventas

Consulta de chat directamente en el equipo de ventas

Un visitante del sitio web inicia un chat a través del widget; el equipo de ventas responde directamente desde Teams.

Ver la demo
WebChat
Buenos días, ¿puedo probar el widget del sitio web antes de comprar?
13:37Atención al cliente
Sí, con mucho gusto, le preparo una demo sin compromiso. ¿Le viene bien esta semana?
13:37
Tu mensaje➤
Enrutamientoen tu canal de Teams
V
Ventas
Solicitudes de chat
Nombre
Jonas Berger
Canal
Widget del sitio web
Página
/precios
WebChat
WebChat · Jonas Berger a través del widget de la página web
Buenos días, ¿puedo probar el widget del sitio web antes de comprar?
Miembro del equipo · de Teams
@WebChat mensaje Sí, con mucho gusto, le preparo una demo sin compromiso. ¿Le viene bien esta semana?
Responder al cliente con «@WebChat …»
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Instalad la aplicación directamente en vuestro tenant de Microsoft Teams y probad vosotros mismos el primer diálogo.

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