WhatsApp for Banks
Banking services for accounts, cards, and advice via Microsoft Teams
Home / WhatsApp
WhatsApp in Microsoft Teams
WhatsApp in. Teams out.
Customers write via WhatsApp as usual. The team replies directly in the right Teams channel, without switching apps and without a second inbox.
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| Name | Jana Pohl |
| Phone number | +49 151 ••• ••42 |
| Source |
Banking Services with Data Protection and WebChat
For banks, transparent processes and the protection of sensitive information are key. Typical scenarios include questions about accounts and cards, requests for consultation appointments, and forwarding inquiries to the appropriate branch or specialized team. WebChat consolidates communication within Microsoft Teams and supports integration with CRM systems, ticketing systems, and identity or core banking systems—depending on your system architecture. This ensures that responsibilities, handoffs, and responses remain transparent within the team.
WebChat for Banking Services: Secure and Connected
Your customers use WhatsApp to check their account balances, have a card blocked, or schedule a consultation. WebChat consolidates these requests in Microsoft Teams and supports personalized handling with clear lines of responsibility. Data protection and traceable processes remain central to this approach. Typical integrations include the core banking system, CRM, ticketing system, and identity verification. This ensures that information is delivered in a structured manner to wherever your banking service needs it.
Verifizieren im Chat
Erst prüfen, dann Auskunft
Euer KI-Agent klärt im Chat, wer schreibt, bevor er Termine, Tickets oder Kundendaten zeigt.
Der Code geht an den im CRM hinterlegten Kanal, nie an eine im Chat neu genannte Adresse.
Drei Schritte zur Verifizierung
Ohne Login.
Der Code geht an den im CRM hinterlegten Kanal, nie an eine im Chat neu genannte Adresse.
Der Code geht an den im CRM hinterlegten Kanal, nie an eine im Chat neu genannte Adresse.
Der Code geht an den im CRM hinterlegten Kanal, nie an eine im Chat neu genannte Adresse.
Der Agent prüft, welche Wege hinterlegt sind, und bietet nur die an: „Ich kann Ihnen einen Code per E-Mail oder SMS schicken.“
Der Code geht an den im CRM hinterlegten Kanal, nie an eine im Chat neu genannte Adresse.
Der Agent prüft, welche Wege hinterlegt sind, und bietet nur die an: „Ich kann Ihnen einen Code per E-Mail oder SMS schicken.“
Der Code geht an den im CRM hinterlegten Kanal, nie an eine im Chat neu genannte Adresse.
Der Code geht an den im CRM hinterlegten Kanal, nie an eine im Chat neu genannte Adresse.
Der Code geht an den im CRM hinterlegten Kanal, nie an eine im Chat neu genannte Adresse.
Code eingeben, bestätigt: Für diese Konversation sind die eigenen Daten freigeschaltet (eine Stunde).
Der Code geht an den im CRM hinterlegten Kanal, nie an eine im Chat neu genannte Adresse.
Was erst nach der Prüfung möglich ist
Datenschutz eingebaut
Hinterlegte E-Mail-Adressen oder Telefonnummern tauchen im Chat nie auf; die Suche ist serverseitig fest auf den verifizierten Kontakt beschränkt.
Zugriff auf einen WebChat-Kanal folgt ausschließlich der Teamzugehörigkeit in Microsoft Teams, WebChat führt keine eigene Benutzerverwaltung. Backend-Konfiguration bleibt eine getrennte Ebene für ausgewählte Admins.
Häufige Fragen zur Verifizierung
Data protection
Your conversations stay with you
Customer chats belong in your own Microsoft tenant and not on third-party servers.
- Chat data in your own Microsoft tenant
- Permissions come from Teams, sign-in via Microsoft Entra ID
- Microsoft audit logs for traceability
- No sharing with third-party AI systems
The pure message transport of WhatsApp technically runs via Meta.
By inbound channel
Which inbound channel, which department?
Support
Handle a complaint without switching apps
A customer reports a complaint via WhatsApp. The message appears in real time in the Support Teams channel and is handled there without switching apps.
Watch the demoMarketing
Campaign enquiry lands in the marketing channel
A product question from an Instagram campaign appears directly in the Marketing Teams channel.
Watch the demoSales
Viral DM becomes a sales enquiry
After a viral TikTok, a prospect sends a DM; the enquiry is answered in the Sales Teams channel without switching platforms.
Watch the demoSales
Chat enquiry directly in the sales team
A website visitor starts a chat via the widget; the sales team replies directly from Teams.
Watch the demo