WhatsApp für Banken

Bankservice für Konto, Karte und Beratung in Microsoft Teams

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WhatsApp in Microsoft Teams

WhatsApp rein. Teams raus.

Kunden schreiben wie gewohnt per WhatsApp. Das Team antwortet direkt im richtigen Teams-Kanal, ohne App-Wechsel und ohne zweite Inbox.

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VWhatsApp AnfragenBeiträgeDateienNotizen
WebChatHeute 10:41
NameJana Pohl
Telefonnummer+49 151 ••• ••42
SourceWhatsApp
Innerhalb einer Konversation kann mit „@WebChat Nachricht“ eine Antwort an WhatsApp geschickt werden, ansonsten wird intern kommuniziert.
ChatbotModerationManuell
JP
Jana PohlHeute 10:41
Hallo! Haben Sie das Lastenrad Transporter 24 in Schwarz gerade da? Ich würde Samstag vorbeikommen.
Antworten
Moderation (AI schlägt Antworten vor)
Jana schreibt auf WhatsApp. Sie sieht nur das Geschäftskonto von Kettenglück, kein WebChat.

Banking-Service mit Datenschutz und WebChat

Für Banken zählen nachvollziehbare Abläufe und der Schutz sensibler Informationen. Typische Szenarien sind Fragen zu Konten und Karten, Terminwünsche für Beratung sowie die Weiterleitung an das zuständige Filial- oder Fachteam. WebChat bündelt die Kommunikation in Microsoft Teams und unterstützt die Anbindung an CRM, Ticketsysteme und Identitäts- oder Kernbanksysteme – abhängig von Ihrer Systemlandschaft. So bleiben Zuständigkeiten, Übergaben und Antworten im Team transparent.

WebChat für den Bankservice: sicher und verbunden

Ihre Kundinnen und Kunden fragen per WhatsApp nach dem Kontostand, lassen eine Karte sperren oder vereinbaren einen Beratungstermin. WebChat bündelt diese Anliegen in Microsoft Teams und unterstützt eine persönliche Bearbeitung mit klaren Zuständigkeiten. Datenschutz und nachvollziehbare Prozesse bleiben dabei zentral. Typische Anbindungen sind das Kernbanksystem, CRM, Ticketsystem und die Identitätsprüfung. So gelangen Informationen strukturiert dorthin, wo Ihr Bankservice sie benötigt.

Verifizieren im Chat

Erst prüfen, dann Auskunft

Euer KI-Agent klärt im Chat, wer schreibt, bevor er Termine, Tickets oder Kundendaten zeigt.

Demo vereinbarenBeratung buchen
WebChat
Wie ist der Stand meines Tickets?
Ich kann Ihnen einen Code per E-Mail oder SMS schicken.
E-MailSMS
Der Code ist unterwegs an ••••@••••.
#
4 8 2 9 1 3
Kanal: E-Mail · ••••@••••
4 8 2 9 1 3
VerifiziertFreigabe gilt eine Stunde

Der Code geht an den im CRM hinterlegten Kanal, nie an eine im Chat neu genannte Adresse.

Im laufenden Dialog

Drei Schritte zur Verifizierung

Ohne Login.

Schritt 1/3

Der Agent prüft, welche Wege hinterlegt sind, und bietet nur die an: „Ich kann Ihnen einen Code per E-Mail oder SMS schicken.“

WebChat
Wie ist der Stand meines Tickets?
Ich kann Ihnen einen Code per E-Mail oder SMS schicken.
E-MailSMS

Der Code geht an den im CRM hinterlegten Kanal, nie an eine im Chat neu genannte Adresse.

Schritt
Schritt 1/3

Der Agent prüft, welche Wege hinterlegt sind, und bietet nur die an: „Ich kann Ihnen einen Code per E-Mail oder SMS schicken.“

WebChat
Wie ist der Stand meines Tickets?
Ich kann Ihnen einen Code per E-Mail oder SMS schicken.
E-MailSMS

Der Code geht an den im CRM hinterlegten Kanal, nie an eine im Chat neu genannte Adresse.

Schritt 2/3

Der Code geht an den im CRM hinterlegten Kanal, nie an eine im Chat neu genannte Adresse.

WebChat
Der Code ist unterwegs an ••••@••••.
#
4 8 2 9 1 3
Kanal: E-Mail · ••••@••••

Der Code geht an den im CRM hinterlegten Kanal, nie an eine im Chat neu genannte Adresse.

Schritt 3/3

Code eingeben, bestätigt: Für diese Konversation sind die eigenen Daten freigeschaltet (eine Stunde).

WebChat
4 8 2 9 1 3
VerifiziertFreigabe gilt eine Stunde

Der Code geht an den im CRM hinterlegten Kanal, nie an eine im Chat neu genannte Adresse.

Danach möglich

Was erst nach der Prüfung möglich ist

Eigene Tickets einsehen
Eigene Tickets und deren Stand einsehen.
Eigene Termine verwalten
Termine anzeigen, verschieben oder stornieren.
Nur der eigene Kontakt
Kundenbezogene Auskünfte, nur zum eigenen Kontakt.
Datenschutz

Datenschutz eingebaut

Hinterlegte E-Mail-Adressen oder Telefonnummern tauchen im Chat nie auf; die Suche ist serverseitig fest auf den verifizierten Kontakt beschränkt.

SSupportChat Support (Customer)
AB
MV
JR
+1
✓
Teammitglied
Sieht die Anfrage
AC
Alex Carter via Website-Widget
Guten Tag, ich habe eine Frage zu meiner letzten Bestellung.
🔒
Nicht-Mitglied
Kein Zugriff auf diesen Kanal
Kein Zugriff, dieser Kanal gehört zu einem Team, dem diese Person nicht angehört.
Backend-Admin
Konfiguration bleibt bei ausgewählten Admins, getrennt von der Teamzugehörigkeit, die das Antworten regelt.
ABAnna Beispiel+ Admin hinzufügen

Zugriff auf einen WebChat-Kanal folgt ausschließlich der Teamzugehörigkeit in Microsoft Teams, WebChat führt keine eigene Benutzerverwaltung. Backend-Konfiguration bleibt eine getrennte Ebene für ausgewählte Admins.

FAQ

Häufige Fragen zur Verifizierung

Nein, ein Einmal-Code an den hinterlegten Kanal genügt.
Nein, der Code geht nur an den im CRM hinterlegten Kanal.
Sicher im Chat helfen
Verifizierung ohne Login, Auskunft nur nach Prüfung.
Demo vereinbarenBeratung buchen

Datenschutz

Ihre Gespräche bleiben bei Ihnen

Kundenchats gehören in den eigenen Microsoft Tenant und nicht auf fremde Server.

  • Chatdaten im eigenen Microsoft Tenant
  • Rechte kommen aus Teams, Anmeldung über Microsoft Entra ID
  • Microsoft Audit Logs für Nachvollziehbarkeit
  • Keine Weitergabe an fremde KI-Systeme

Der reine Nachrichtentransport von WhatsApp läuft technisch über Meta.

Nach Eingangskanal

Welcher Eingangskanal, welche Abteilung?

Support

Reklamation ohne App-Wechsel bearbeiten

Ein Kunde meldet per WhatsApp eine Reklamation. Die Nachricht erscheint in Echtzeit im Support-Teams-Kanal und wird dort ohne App-Wechsel bearbeitet.

Demo ansehen
WhatsApp
Hallo, meine Lieferung ist beschädigt angekommen. Was kann ich tun?
13:37Kundenservice
Das tut uns leid. Wir senden Ihnen heute kostenfrei Ersatz zu.
13:37
Deine Nachricht➤
Routingin Ihren Teams-Kanal
K
Kundenservice
Reklamation
Name
Laura Stein
Kanal
WhatsApp
Seite
Bestellung 48213
WebChat
WebChat · Laura Stein via WhatsApp
Hallo, meine Lieferung ist beschädigt angekommen. Was kann ich tun?
Teammitglied · aus Teams
@WebChat Nachricht Das tut uns leid. Wir senden Ihnen heute kostenfrei Ersatz zu.
Mit „@WebChat …“ an den Kunden antworten
Marketing

Kampagnenanfrage landet im Marketing-Kanal

Eine Produktfrage aus einer Instagram-Kampagne erscheint direkt im Marketing-Teams-Kanal.

Demo ansehen
Instagram
Ist das Produkt aus eurem Post aktuell lieferbar?
13:37Kundenservice
Ja, ab Lager verfügbar. Den Link zum Shop schicken wir Ihnen direkt.
13:37
Deine Nachricht➤
Routingin Ihren Teams-Kanal
M
Marketing
Kampagnen
Name
Mia Hoffmann
Kanal
Instagram
Seite
Kampagne Herbst
WebChat
WebChat · Mia Hoffmann via Instagram
Ist das Produkt aus eurem Post aktuell lieferbar?
Teammitglied · aus Teams
@WebChat Nachricht Ja, ab Lager verfügbar. Den Link zum Shop schicken wir Ihnen direkt.
Mit „@WebChat …“ an den Kunden antworten
Vertrieb

Virale DM wird zur Vertriebsanfrage

Nach einem viralen TikTok schreibt ein Interessent eine DM; die Anfrage wird ohne Plattformwechsel im Sales-Teams-Kanal beantwortet.

Demo ansehen
TikTok
Wir sind ein Händler aus München. Gibt es Staffelpreise?
13:37Kundenservice
Gerne, ich stelle Ihnen ein Angebot zusammen. Wann passt ein kurzer Call?
13:37
Deine Nachricht➤
Routingin Ihren Teams-Kanal
V
Vertrieb
Vertrieb Süd
Name
Tim Keller
Kanal
TikTok
Seite
Video Produktdemo
WebChat
WebChat · Tim Keller via TikTok
Wir sind ein Händler aus München. Gibt es Staffelpreise?
Teammitglied · aus Teams
@WebChat Nachricht Gerne, ich stelle Ihnen ein Angebot zusammen. Wann passt ein kurzer Call?
Mit „@WebChat …“ an den Kunden antworten
Vertrieb

Chat-Anfrage direkt im Vertriebsteam

Ein Website-Besucher startet einen Chat über das Widget; das Vertriebsteam antwortet direkt aus Teams heraus.

Demo ansehen
WebChat
Guten Tag, kann ich das Website-Widget vor dem Kauf testen?
13:37Kundenservice
Ja, gerne, ich richte Ihnen eine unverbindliche Demo ein. Passt Ihnen diese Woche?
13:37
Deine Nachricht➤
Routingin Ihren Teams-Kanal
V
Vertrieb
Chat Anfragen
Name
Jonas Berger
Kanal
Website-Widget
Seite
/preise
WebChat
WebChat · Jonas Berger via Website-Widget
Guten Tag, kann ich das Website-Widget vor dem Kauf testen?
Teammitglied · aus Teams
@WebChat Nachricht Ja, gerne, ich richte Ihnen eine unverbindliche Demo ein. Passt Ihnen diese Woche?
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Installiert die App direkt in eurem Microsoft-Teams-Mandanten und probiert den ersten Dialog selbst aus.

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