WhatsApp para bancos

Serviços bancários relativos a contas, cartões e aconselhamento no Microsoft Teams

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WhatsApp no Microsoft Teams

WhatsApp entra. Teams sai.

Os clientes escrevem por WhatsApp como habitualmente. A equipa responde diretamente no canal certo do Teams, sem mudar de aplicação e sem segunda caixa de entrada.

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VPedidos WhatsAppPublicaçõesFicheirosNotas
WebChatHoje 10:41
NomeJana Pohl
Número de telefone+49 151 ••• ••42
SourceWhatsApp
Numa conversa, com «@WebChat Mensagem» pode enviar-se uma resposta para o WhatsApp; caso contrário, a comunicação é interna.
ChatbotModeraçãoManual
JP
Jana PohlHoje 10:41
Olá! Têm neste momento a bicicleta de carga Transporter 24 em preto? Passaria aí no sábado.
Responder
Moderação (a IA sugere respostas)
A Jana escreve no WhatsApp. Só vê a conta empresarial da Kettenglück, não o WebChat.

Serviço bancário com proteção de dados e WebChat

Para os bancos, o que importa são processos transparentes e a proteção de informações confidenciais. Os cenários típicos incluem questões relacionadas com contas e cartões, pedidos de marcação de consultas e o encaminhamento para a agência ou equipa especializada responsável. O WebChat centraliza a comunicação no Microsoft Teams e suporta a integração com CRM, sistemas de tickets e sistemas de identidade ou sistemas bancários centrais – dependendo da sua infraestrutura de sistemas. Desta forma, as responsabilidades, as transferências de tarefas e as respostas mantêm-se transparentes dentro da equipa.

WebChat para serviços bancários: seguro e conectado

Os seus clientes consultam o saldo da conta, bloqueiam um cartão ou marcam uma consulta através do WhatsApp. O WebChat agrupa estas solicitações no Microsoft Teams e facilita o tratamento personalizado com responsabilidades bem definidas. A proteção de dados e os processos rastreáveis continuam a ser fundamentais. As ligações típicas incluem o sistema bancário central, o CRM, o sistema de tickets e a verificação de identidade. Desta forma, as informações chegam de forma estruturada exatamente onde o seu serviço bancário precisa delas.

Verifizieren im Chat

Erst prüfen, dann Auskunft

Euer KI-Agent klärt im Chat, wer schreibt, bevor er Termine, Tickets oder Kundendaten zeigt.

Demo vereinbarenBeratung buchen
WebChat
Wie ist der Stand meines Tickets?
Ich kann Ihnen einen Code per E-Mail oder SMS schicken.
E-MailSMS
Der Code ist unterwegs an ••••@••••.
#
4 8 2 9 1 3
Kanal: E-Mail · ••••@••••
4 8 2 9 1 3
VerifiziertFreigabe gilt eine Stunde

Der Code geht an den im CRM hinterlegten Kanal, nie an eine im Chat neu genannte Adresse.

Im laufenden Dialog

Drei Schritte zur Verifizierung

Ohne Login.

Schritt 1/3

Der Agent prüft, welche Wege hinterlegt sind, und bietet nur die an: „Ich kann Ihnen einen Code per E-Mail oder SMS schicken.“

WebChat
Wie ist der Stand meines Tickets?
Ich kann Ihnen einen Code per E-Mail oder SMS schicken.
E-MailSMS

Der Code geht an den im CRM hinterlegten Kanal, nie an eine im Chat neu genannte Adresse.

Schritt
Schritt 1/3

Der Agent prüft, welche Wege hinterlegt sind, und bietet nur die an: „Ich kann Ihnen einen Code per E-Mail oder SMS schicken.“

WebChat
Wie ist der Stand meines Tickets?
Ich kann Ihnen einen Code per E-Mail oder SMS schicken.
E-MailSMS

Der Code geht an den im CRM hinterlegten Kanal, nie an eine im Chat neu genannte Adresse.

Schritt 2/3

Der Code geht an den im CRM hinterlegten Kanal, nie an eine im Chat neu genannte Adresse.

WebChat
Der Code ist unterwegs an ••••@••••.
#
4 8 2 9 1 3
Kanal: E-Mail · ••••@••••

Der Code geht an den im CRM hinterlegten Kanal, nie an eine im Chat neu genannte Adresse.

Schritt 3/3

Code eingeben, bestätigt: Für diese Konversation sind die eigenen Daten freigeschaltet (eine Stunde).

WebChat
4 8 2 9 1 3
VerifiziertFreigabe gilt eine Stunde

Der Code geht an den im CRM hinterlegten Kanal, nie an eine im Chat neu genannte Adresse.

Danach möglich

Was erst nach der Prüfung möglich ist

Eigene Tickets einsehen
Eigene Tickets und deren Stand einsehen.
Eigene Termine verwalten
Termine anzeigen, verschieben oder stornieren.
Nur der eigene Kontakt
Kundenbezogene Auskünfte, nur zum eigenen Kontakt.
Datenschutz

Datenschutz eingebaut

Hinterlegte E-Mail-Adressen oder Telefonnummern tauchen im Chat nie auf; die Suche ist serverseitig fest auf den verifizierten Kontakt beschränkt.

SSupportChat Support (Customer)
AB
MV
JR
+1
✓
Teammitglied
Sieht die Anfrage
AC
Alex Carter via Website-Widget
Guten Tag, ich habe eine Frage zu meiner letzten Bestellung.
🔒
Nicht-Mitglied
Kein Zugriff auf diesen Kanal
Kein Zugriff, dieser Kanal gehört zu einem Team, dem diese Person nicht angehört.
Backend-Admin
Konfiguration bleibt bei ausgewählten Admins, getrennt von der Teamzugehörigkeit, die das Antworten regelt.
ABAnna Beispiel+ Admin hinzufügen

Zugriff auf einen WebChat-Kanal folgt ausschließlich der Teamzugehörigkeit in Microsoft Teams, WebChat führt keine eigene Benutzerverwaltung. Backend-Konfiguration bleibt eine getrennte Ebene für ausgewählte Admins.

FAQ

Häufige Fragen zur Verifizierung

Nein, ein Einmal-Code an den hinterlegten Kanal genügt.
Nein, der Code geht nur an den im CRM hinterlegten Kanal.
Sicher im Chat helfen
Verifizierung ohne Login, Auskunft nur nach Prüfung.
Demo vereinbarenBeratung buchen

Proteção de dados

As suas conversas permanecem consigo

Os chats de clientes pertencem ao tenant Microsoft próprio e não a servidores de terceiros.

  • Dados de chat no tenant Microsoft próprio
  • As permissões vêm do Teams, início de sessão através do Microsoft Entra ID
  • Registos de auditoria da Microsoft para rastreabilidade
  • Sem transmissão a sistemas de IA de terceiros

O mero transporte de mensagens do WhatsApp é feito tecnicamente através da Meta.

Por canal de entrada

Que canal de entrada, que departamento?

Suporte

Tratar uma reclamação sem mudar de aplicação

Um cliente comunica uma reclamação por WhatsApp. A mensagem aparece em tempo real no canal de suporte do Teams e é tratada aí sem mudar de aplicação.

Ver a demonstração
WhatsApp
Olá, a minha entrega chegou danificada. O que posso fazer?
13:37Atendimento ao cliente
Lamentamos. Enviamos-lhe hoje, sem custos, uma substituição.
13:37
A tua mensagem➤
Encaminhamentono vosso canal do Teams
K
Atendimento ao cliente
Reclamação
Nome
Laura Stein
Canal
WhatsApp
Página
Encomenda 48213
WebChat
WebChat · Laura Stein via WhatsApp
Olá, a minha entrega chegou danificada. O que posso fazer?
Membro da equipa · do Teams
@WebChat Mensagem Lamentamos. Enviamos-lhe hoje, sem custos, uma substituição.
Responder ao cliente com «@WebChat …»
Marketing

Pedido de campanha chega ao canal de marketing

Uma pergunta sobre um produto, vinda de uma campanha no Instagram, aparece diretamente no canal de marketing do Teams.

Ver a demonstração
Instagram
O produto da vossa publicação está disponível neste momento?
13:37Atendimento ao cliente
Sim, disponível em stock. Enviamos-lhe diretamente o link para a loja.
13:37
A tua mensagem➤
Encaminhamentono vosso canal do Teams
M
Marketing
Campanhas
Nome
Mia Hoffmann
Canal
Instagram
Página
Campanha de outono
WebChat
WebChat · Mia Hoffmann via Instagram
O produto da vossa publicação está disponível neste momento?
Membro da equipa · do Teams
@WebChat Mensagem Sim, disponível em stock. Enviamos-lhe diretamente o link para a loja.
Responder ao cliente com «@WebChat …»
Vendas

Mensagem direta viral torna-se pedido comercial

Após um TikTok viral, um interessado escreve uma mensagem direta; o pedido é respondido no canal de vendas do Teams sem mudar de plataforma.

Ver a demonstração
TikTok
Somos um revendedor de München. Existem preços por escalões?
13:37Atendimento ao cliente
Com todo o gosto, preparo-lhe uma proposta. Quando seria adequada uma breve chamada?
13:37
A tua mensagem➤
Encaminhamentono vosso canal do Teams
V
Vendas
Vendas Sul
Nome
Tim Keller
Canal
TikTok
Página
Vídeo de demonstração do produto
WebChat
WebChat · Tim Keller via TikTok
Somos um revendedor de München. Existem preços por escalões?
Membro da equipa · do Teams
@WebChat Mensagem Com todo o gosto, preparo-lhe uma proposta. Quando seria adequada uma breve chamada?
Responder ao cliente com «@WebChat …»
Vendas

Pedido de chat diretamente na equipa de vendas

Um visitante do website inicia um chat através do widget; a equipa de vendas responde diretamente a partir do Teams.

Ver a demonstração
WebChat
Boa tarde, posso testar o widget do website antes da compra?
13:37Atendimento ao cliente
Sim, com todo o gosto, preparo-lhe uma demonstração sem compromisso. Esta semana convém-lhe?
13:37
A tua mensagem➤
Encaminhamentono vosso canal do Teams
V
Vendas
Pedidos de chat
Nome
Jonas Berger
Canal
Widget do website
Página
/precos
WebChat
WebChat · Jonas Berger via widget do site
Boa tarde, posso testar o widget do website antes da compra?
Membro da equipa · do Teams
@WebChat Mensagem Sim, com todo o gosto, preparo-lhe uma demonstração sem compromisso. Esta semana convém-lhe?
Responder ao cliente com «@WebChat …»
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Instalem a aplicação diretamente no vosso tenant do Microsoft Teams e experimentem vocês mesmos o primeiro diálogo.

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