WhatsApp per le banche

Servizi bancari relativi a conti, carte e consulenza su Microsoft Teams

Home / WhatsApp

WhatsApp in Microsoft Teams

WhatsApp in entrata. Teams in uscita.

I clienti scrivono come di consueto su WhatsApp. Il team risponde direttamente nel canale Teams giusto, senza cambiare app e senza una seconda inbox.

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WebChatOggi 10:41
NomeJana Pohl
Numero di telefono+49 151 ••• ••42
SourceWhatsApp
All'interno di una conversazione, con «@WebChat messaggio» si può inviare una risposta a WhatsApp, altrimenti si comunica internamente.
ChatbotModerazioneManuale
JP
Jana PohlOggi 10:41
Buongiorno! Avete in questo momento la cargo bike Transporter 24 in nero? Passerei sabato.
Rispondi
Moderazione (l'IA propone risposte)
Jana scrive su WhatsApp. Vede solo l'account aziendale di Kettenglück, nessun WebChat.

Servizi bancari con protezione dei dati e WebChat

Per le banche sono fondamentali processi trasparenti e la protezione delle informazioni sensibili. Gli scenari tipici includono domande relative a conti e carte, richieste di appuntamenti per consulenze e l’inoltro alla filiale o al team specializzato competente. WebChat centralizza la comunicazione in Microsoft Teams e supporta l’integrazione con CRM, sistemi di ticket e sistemi di gestione delle identità o sistemi bancari centrali, a seconda del vostro ambiente informatico. In questo modo, le responsabilità, i passaggi di consegne e le risposte all’interno del team rimangono trasparenti.

WebChat per i servizi bancari: sicurezza e connessione

I vostri clienti chiedono il saldo del conto tramite WhatsApp, richiedono il blocco di una carta o fissano un appuntamento di consulenza. WebChat raggruppa queste richieste in Microsoft Teams e favorisce una gestione personalizzata con responsabilità ben definite. La protezione dei dati e la tracciabilità dei processi rimangono al centro dell’attenzione. Le integrazioni tipiche sono il sistema bancario centrale, il CRM, il sistema di ticket e la verifica dell’identità. In questo modo le informazioni giungono in modo strutturato proprio dove il vostro servizio bancario ne ha bisogno.

Verifizieren im Chat

Erst prüfen, dann Auskunft

Euer KI-Agent klärt im Chat, wer schreibt, bevor er Termine, Tickets oder Kundendaten zeigt.

Demo vereinbarenBeratung buchen
WebChat
Wie ist der Stand meines Tickets?
Ich kann Ihnen einen Code per E-Mail oder SMS schicken.
E-MailSMS
Der Code ist unterwegs an ••••@••••.
#
4 8 2 9 1 3
Kanal: E-Mail · ••••@••••
4 8 2 9 1 3
VerifiziertFreigabe gilt eine Stunde

Der Code geht an den im CRM hinterlegten Kanal, nie an eine im Chat neu genannte Adresse.

Im laufenden Dialog

Drei Schritte zur Verifizierung

Ohne Login.

Schritt 1/3

Der Agent prüft, welche Wege hinterlegt sind, und bietet nur die an: „Ich kann Ihnen einen Code per E-Mail oder SMS schicken.“

WebChat
Wie ist der Stand meines Tickets?
Ich kann Ihnen einen Code per E-Mail oder SMS schicken.
E-MailSMS

Der Code geht an den im CRM hinterlegten Kanal, nie an eine im Chat neu genannte Adresse.

Schritt
Schritt 1/3

Der Agent prüft, welche Wege hinterlegt sind, und bietet nur die an: „Ich kann Ihnen einen Code per E-Mail oder SMS schicken.“

WebChat
Wie ist der Stand meines Tickets?
Ich kann Ihnen einen Code per E-Mail oder SMS schicken.
E-MailSMS

Der Code geht an den im CRM hinterlegten Kanal, nie an eine im Chat neu genannte Adresse.

Schritt 2/3

Der Code geht an den im CRM hinterlegten Kanal, nie an eine im Chat neu genannte Adresse.

WebChat
Der Code ist unterwegs an ••••@••••.
#
4 8 2 9 1 3
Kanal: E-Mail · ••••@••••

Der Code geht an den im CRM hinterlegten Kanal, nie an eine im Chat neu genannte Adresse.

Schritt 3/3

Code eingeben, bestätigt: Für diese Konversation sind die eigenen Daten freigeschaltet (eine Stunde).

WebChat
4 8 2 9 1 3
VerifiziertFreigabe gilt eine Stunde

Der Code geht an den im CRM hinterlegten Kanal, nie an eine im Chat neu genannte Adresse.

Danach möglich

Was erst nach der Prüfung möglich ist

Eigene Tickets einsehen
Eigene Tickets und deren Stand einsehen.
Eigene Termine verwalten
Termine anzeigen, verschieben oder stornieren.
Nur der eigene Kontakt
Kundenbezogene Auskünfte, nur zum eigenen Kontakt.
Datenschutz

Datenschutz eingebaut

Hinterlegte E-Mail-Adressen oder Telefonnummern tauchen im Chat nie auf; die Suche ist serverseitig fest auf den verifizierten Kontakt beschränkt.

SSupportChat Support (Customer)
AB
MV
JR
+1
✓
Teammitglied
Sieht die Anfrage
AC
Alex Carter via Website-Widget
Guten Tag, ich habe eine Frage zu meiner letzten Bestellung.
🔒
Nicht-Mitglied
Kein Zugriff auf diesen Kanal
Kein Zugriff, dieser Kanal gehört zu einem Team, dem diese Person nicht angehört.
Backend-Admin
Konfiguration bleibt bei ausgewählten Admins, getrennt von der Teamzugehörigkeit, die das Antworten regelt.
ABAnna Beispiel+ Admin hinzufügen

Zugriff auf einen WebChat-Kanal folgt ausschließlich der Teamzugehörigkeit in Microsoft Teams, WebChat führt keine eigene Benutzerverwaltung. Backend-Konfiguration bleibt eine getrennte Ebene für ausgewählte Admins.

FAQ

Häufige Fragen zur Verifizierung

Nein, ein Einmal-Code an den hinterlegten Kanal genügt.
Nein, der Code geht nur an den im CRM hinterlegten Kanal.
Sicher im Chat helfen
Verifizierung ohne Login, Auskunft nur nach Prüfung.
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Protezione dei dati

Le sue conversazioni restano a lei

Le chat dei clienti appartengono al proprio tenant Microsoft e non a server di terzi.

  • Dati delle chat nel proprio tenant Microsoft
  • I diritti provengono da Teams, l'accesso tramite Microsoft Entra ID
  • Microsoft Audit Logs per la tracciabilità
  • Nessuna trasmissione a sistemi di IA di terzi

Il semplice trasporto dei messaggi di WhatsApp avviene tecnicamente tramite Meta.

Per canale di ingresso

Quale canale di ingresso, quale reparto?

Supporto

Gestire un reclamo senza cambiare app

Un cliente segnala un reclamo tramite WhatsApp. Il messaggio compare in tempo reale nel canale Teams del supporto e viene gestito lì senza cambiare app.

Guarda la demo
WhatsApp
Buongiorno, la mia consegna è arrivata danneggiata. Che cosa posso fare?
13:37Servizio clienti
Ci dispiace. Oggi le inviamo gratuitamente un sostituto.
13:37
Il tuo messaggio➤
Inoltronel vostro canale di Teams
K
Servizio clienti
Reclamo
Nome
Laura Stein
Canale
WhatsApp
Pagina
Ordine 48213
WebChat
WebChat · Laura Stein tramite WhatsApp
Buongiorno, la mia consegna è arrivata danneggiata. Che cosa posso fare?
Membro del team · da Teams
@WebChat messaggio Ci dispiace. Oggi le inviamo gratuitamente un sostituto.
Rispondere al cliente con «@WebChat …»
Marketing

La richiesta della campagna arriva nel canale Marketing

Una domanda sul prodotto da una campagna Instagram compare direttamente nel canale Teams del marketing.

Guarda la demo
Instagram
Il prodotto della vostra pubblicazione è attualmente disponibile?
13:37Servizio clienti
Sì, disponibile a magazzino. Le inviamo direttamente il link allo shop.
13:37
Il tuo messaggio➤
Inoltronel vostro canale di Teams
M
Marketing
Campagne
Nome
Mia Hoffmann
Canale
Instagram
Pagina
Campagna autunnale
WebChat
WebChat · Mia Hoffmann tramite Instagram
Il prodotto della vostra pubblicazione è attualmente disponibile?
Membro del team · da Teams
@WebChat messaggio Sì, disponibile a magazzino. Le inviamo direttamente il link allo shop.
Rispondere al cliente con «@WebChat …»
Vendite

Un DM virale diventa una richiesta di vendita

Dopo un TikTok virale un interessato scrive un DM; la richiesta riceve risposta nel canale Teams delle vendite senza cambiare piattaforma.

Guarda la demo
TikTok
Siamo un rivenditore di Monaco. Esistono prezzi a scaglioni?
13:37Servizio clienti
Volentieri, preparo per lei un'offerta. Quando andrebbe bene una breve call?
13:37
Il tuo messaggio➤
Inoltronel vostro canale di Teams
V
Vendite
Vendite Sud
Nome
Tim Keller
Canale
TikTok
Pagina
Video demo del prodotto
WebChat
WebChat · Tim Keller tramite TikTok
Siamo un rivenditore di Monaco. Esistono prezzi a scaglioni?
Membro del team · da Teams
@WebChat messaggio Volentieri, preparo per lei un'offerta. Quando andrebbe bene una breve call?
Rispondere al cliente con «@WebChat …»
Vendite

Richiesta in chat direttamente al team vendite

Un visitatore del sito web avvia una chat tramite il widget; il team vendite risponde direttamente da Teams.

Guarda la demo
WebChat
Buongiorno, posso provare il widget del sito web prima dell'acquisto?
13:37Servizio clienti
Certamente, le preparo una demo senza impegno. Le andrebbe bene questa settimana?
13:37
Il tuo messaggio➤
Inoltronel vostro canale di Teams
V
Vendite
Richieste in chat
Nome
Jonas Berger
Canale
Widget del sito web
Pagina
/prezzi
WebChat
WebChat · Jonas Berger tramite widget del sito web
Buongiorno, posso provare il widget del sito web prima dell'acquisto?
Membro del team · da Teams
@WebChat messaggio Certamente, le preparo una demo senza impegno. Le andrebbe bene questa settimana?
Rispondere al cliente con «@WebChat …»
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