WhatsApp pour les banques
Services bancaires (compte, carte et conseil) sur Microsoft Teams
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WhatsApp dans Microsoft Teams
WhatsApp en entrée. Teams en sortie.
Les clients écrivent comme d’habitude par WhatsApp. L’équipe répond directement dans le bon canal Teams, sans changer d’application et sans seconde boîte de réception.
Rechercher (Ctrl+E)
| Nom | Jana Pohl |
| Numéro de téléphone | +49 151 ••• ••42 |
| Source |
Service bancaire avec protection des données et WebChat
Pour les banques, la clarté des processus et la protection des informations sensibles sont primordiales. Les scénarios typiques comprennent les questions relatives aux comptes et aux cartes, les demandes de rendez-vous pour un entretien-conseil, ainsi que le transfert vers l'équipe de l'agence ou l'équipe spécialisée compétente. WebChat centralise la communication dans Microsoft Teams et prend en charge l’intégration avec les systèmes CRM, les systèmes de tickets, ainsi que les systèmes d’identité ou les systèmes bancaires centraux – en fonction de votre environnement informatique. Ainsi, les responsabilités, les transferts et les réponses au sein de l’équipe restent transparents.
WebChat pour les services bancaires : sécurité et connectivité
Vos clients demandent leur solde bancaire via WhatsApp, font bloquer une carte ou prennent rendez-vous pour un entretien-conseil. WebChat regroupe ces demandes dans Microsoft Teams et facilite un traitement personnalisé avec une répartition claire des responsabilités. La protection des données et la traçabilité des processus restent au cœur du dispositif. Les connexions typiques concernent le système bancaire central, le CRM, le système de tickets et la vérification d’identité. Ainsi, les informations parviennent de manière structurée là où votre service bancaire en a besoin.
Verifizieren im Chat
Erst prüfen, dann Auskunft
Euer KI-Agent klärt im Chat, wer schreibt, bevor er Termine, Tickets oder Kundendaten zeigt.
Der Code geht an den im CRM hinterlegten Kanal, nie an eine im Chat neu genannte Adresse.
Drei Schritte zur Verifizierung
Ohne Login.
Der Code geht an den im CRM hinterlegten Kanal, nie an eine im Chat neu genannte Adresse.
Der Code geht an den im CRM hinterlegten Kanal, nie an eine im Chat neu genannte Adresse.
Der Code geht an den im CRM hinterlegten Kanal, nie an eine im Chat neu genannte Adresse.
Der Agent prüft, welche Wege hinterlegt sind, und bietet nur die an: „Ich kann Ihnen einen Code per E-Mail oder SMS schicken.“
Der Code geht an den im CRM hinterlegten Kanal, nie an eine im Chat neu genannte Adresse.
Der Agent prüft, welche Wege hinterlegt sind, und bietet nur die an: „Ich kann Ihnen einen Code per E-Mail oder SMS schicken.“
Der Code geht an den im CRM hinterlegten Kanal, nie an eine im Chat neu genannte Adresse.
Der Code geht an den im CRM hinterlegten Kanal, nie an eine im Chat neu genannte Adresse.
Der Code geht an den im CRM hinterlegten Kanal, nie an eine im Chat neu genannte Adresse.
Code eingeben, bestätigt: Für diese Konversation sind die eigenen Daten freigeschaltet (eine Stunde).
Der Code geht an den im CRM hinterlegten Kanal, nie an eine im Chat neu genannte Adresse.
Was erst nach der Prüfung möglich ist
Datenschutz eingebaut
Hinterlegte E-Mail-Adressen oder Telefonnummern tauchen im Chat nie auf; die Suche ist serverseitig fest auf den verifizierten Kontakt beschränkt.
Zugriff auf einen WebChat-Kanal folgt ausschließlich der Teamzugehörigkeit in Microsoft Teams, WebChat führt keine eigene Benutzerverwaltung. Backend-Konfiguration bleibt eine getrennte Ebene für ausgewählte Admins.
Häufige Fragen zur Verifizierung
Protection des données
Vos conversations restent chez vous
Les chats clients ont leur place dans votre propre tenant Microsoft et non sur des serveurs tiers.
- Données de chat dans votre propre tenant Microsoft
- Les droits proviennent de Teams, connexion via Microsoft Entra ID
- Microsoft Audit Logs pour la traçabilité
- Aucune transmission à des systèmes d’IA tiers
Le simple transport des messages de WhatsApp passe techniquement par Meta.
Nach Eingangskanal
Welcher Eingangskanal, welche Abteilung?
Support
Reklamation ohne App-Wechsel bearbeiten
Ein Kunde meldet per WhatsApp eine Reklamation. Die Nachricht erscheint in Echtzeit im Support-Teams-Kanal und wird dort ohne App-Wechsel bearbeitet.
Demo ansehenMarketing
Kampagnenanfrage landet im Marketing-Kanal
Eine Produktfrage aus einer Instagram-Kampagne erscheint direkt im Marketing-Teams-Kanal.
Demo ansehenVertrieb
Virale DM wird zur Vertriebsanfrage
Nach einem viralen TikTok schreibt ein Interessent eine DM; die Anfrage wird ohne Plattformwechsel im Sales-Teams-Kanal beantwortet.
Demo ansehenVertrieb
Chat-Anfrage direkt im Vertriebsteam
Ein Website-Besucher startet einen Chat über das Widget; das Vertriebsteam antwortet direkt aus Teams heraus.
Demo ansehen