Microsoft Power Automate
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Power Automate en Microsoft Teams
Un mensaje. Un proceso completo. Configurado en minutos.
Una palabra clave en el chat inicia un flujo en Power Automate. Los datos de CRM, ERP o ticketing están disponibles como Adaptive Card directamente en el hilo de Teams, sin cambiar de sistema. La base está configurada en menos de 10 minutos.
- Más de 1.000 conectores
- Por lo general basta con elegir e iniciar sesión
- IA propia opcional
El inicio en tres pasos
En la pestaña Power Platform se define la palabra clave que inicia el flujo.
Elige el sistema del que proceden los datos e inicia sesión.
Los datos están disponibles como Adaptive Card directamente en el hilo de Teams.
Empezar fácilmente: elegir el conector e iniciar sesión
Elige el conector, inicia sesión y define la palabra clave. Para muchos casos de uso basta con esta configuración. La base está configurada en menos de 10 minutos.
Una IA propia es opcional y se puede activar en cualquier momento a posteriori.
Elegir conectores
Flujo con condición
Con adaptación: ampliar los flujos a medida
Los flujos se pueden ampliar, por ejemplo con una Azure Logic App para la automatización. Usted define cómo debe trabajar el agente.
Implantar junto con partners
Con muchos sistemas, integraciones especiales o varias sedes, especialistas en Power Platform acompañan la planificación y la implantación. Nuestra red de partners configura workflows en su infraestructura.
Esto lo asumen los partners
Coordinación conjunta de sistemas, datos y procesos.
Configuración de los flujos y las conexiones en su infraestructura.
Prueba con hasta 25 canales en la variante Enterprise.
Conectores
Power Platform incluye más de 1.000 conectores
Un conector conecta Power Automate con sistemas y servicios que ya se utilizan en su empresa. Para la conexión suelen bastar la selección y el inicio de sesión.
Ejemplos
Conectores en uso: ejemplos del chat con clientes
Una selección de sistemas que se pueden conectar y su utilidad en el chat con clientes.
FunciónLee y crea clientes, contactos y leads.
Caso de usoUn interesado indica el tamaño del equipo y la fecha de inicio, el lead se crea en el CRM y se informa a ventas.
FunciónConsulta contactos, leads y oportunidades.
Caso de usoUn cliente existente escribe y sus datos aparecen como Adaptive Card en el hilo.
FunciónLee y actualiza contactos y deals.
Caso de usoUna nueva solicitud se crea automáticamente como contacto.
FunciónCrea y actualiza deals.
Caso de usoDe una consulta de precio nace directamente un deal en el pipeline.
FunciónLee y crea leads.
Caso de usoLos datos de contacto del chat llegan al CRM sin tener que teclearlos.
FunciónLee y actualiza datos de clientes.
Caso de usoAl responder, el equipo ve de inmediato quién escribe.
FunciónCrea contactos y proyectos.
Caso de usoUna consulta de proyecto se registra directamente como oportunidad.
FunciónLee y crea contactos.
Caso de usoLos nuevos interesados se registran y se asignan automáticamente.
FunciónCrea y actualiza tickets.
Caso de usoUna solicitud de mantenimiento se convierte en un ticket con todo el historial del chat.
FunciónCrea tickets y lee el estado.
Caso de uso«¿En qué estado está?» El estado aparece directamente en el chat.
FunciónCrea solicitudes de TI.
Caso de usoUn empleado comunica una consulta y el equipo de TI la recibe de inmediato.
FunciónLee y crea casos.
Caso de usoUna solicitud de servicio llega al área correcta, sin reenvío manual.
FunciónCrea incidencias.
Caso de usoUn cliente solicita una adaptación y el equipo de desarrollo recibe la incidencia.
FunciónCrea Work Items.
Caso de usoUna petición de funcionalidad del chat llega directamente al backlog.
FunciónCrea y lee casos.
Caso de usoEl servicio de atención al cliente ve los casos abiertos del cliente directamente en el hilo.
FunciónMuestra citas libres y reserva.
Caso de usoEl cliente elige en el chat una cita de asesoramiento y recibe la confirmación.
FunciónLee calendarios y envía invitaciones.
Caso de usoUna petición de devolución de llamada llega al calendario de la persona responsable.
FunciónComparte enlaces de reserva y notifica las reservas.
Caso de usoTras la reserva aparece un aviso en Teams.
FunciónLee y crea citas.
Caso de usoTambién los equipos con Google Calendar pueden dar citas directamente desde el chat.
FunciónReserva y reprograma citas.
Caso de usoUn cliente reprograma él mismo su cita en el chat.
FunciónLee pedidos y estado de entrega.
Caso de uso«¿Dónde está mi pedido?» El estado aparece como Adaptive Card.
FunciónLee artículos, precios y existencias.
Caso de usoUn distribuidor pregunta por la disponibilidad y el equipo ve las existencias en el hilo.
FunciónLee pedidos y facturas.
Caso de usoUn cliente pregunta por una factura y el equipo la tiene al instante.
FunciónLee pedidos y productos.
Caso de usoUna clienta pregunta por el envío y recibe la información en el chat.
FunciónLee pedidos y clientes.
Caso de usoLos datos del pedido aparecen directamente en el hilo al responder.
FunciónLee bases de datos propias.
Caso de usoTambién se pueden consultar en el chat datos de sistemas propios.
FunciónInscribe contactos en listas.
Caso de usoUn cliente quiere el boletín y el alta se tramita con doble opt-in.
FunciónGestiona contactos y campañas.
Caso de usoUna consulta de una campaña llega al segmento adecuado.
FunciónCrea contactos e inicia automatizaciones.
Caso de usoTras el chat se inicia automáticamente la secuencia de seguimiento adecuada.
FunciónCompleta los perfiles de clientes.
Caso de usoLos intereses del chat pasan al perfil para la próxima campaña.
FunciónCrea leads y los puntúa.
Caso de usoLos leads del chat pasan directamente al lead scoring.
FunciónInscribe suscriptores.
Caso de usoUna inscripción en el chat llega directamente a la lista correcta.
FunciónGestiona listas de contactos.
Caso de usoLos interesados en eventos se añaden automáticamente a la lista de invitados.
FunciónCrea candidaturas.
Caso de usoUna candidata pregunta por un puesto y sus datos llegan a Personio como candidatura.
FunciónLee los puestos vacantes.
Caso de uso«¿Busca un puesto en ventas?» Los puestos actuales aparecen en el chat.
FunciónLee el estado de la candidatura.
Caso de usoUn candidato pregunta por el estado y recibe una respuesta actualizada.
FunciónLee datos de empleados y candidatos.
Caso de usoEl chat responde las preguntas sobre el onboarding con la información correcta.
FunciónLee documentos y listas.
Caso de usoUn cliente pregunta por una ficha técnica y el PDF llega directamente al chat.
FunciónGuarda y comparte archivos.
Caso de usoLos archivos del chat se guardan automáticamente en la carpeta correcta.
FunciónEscribe y lee tablas.
Caso de usoCada solicitud se registra automáticamente en una lista.
FunciónCrea documentos a partir de plantillas.
Caso de usoA partir de los datos del chat se genera automáticamente una oferta rellenada previamente.
FunciónCrea tareas.
Caso de usoDe una solicitud nace una tarea para el equipo responsable.
FunciónInicia aprobaciones.
Caso de usoUna petición especial pasa a aprobación y la respuesta vuelve al chat.
FunciónLee las respuestas de formularios.
Caso de usoLos datos de un formulario ya están disponibles en el chat.
FunciónEnvía documentos para su firma.
Caso de usoEl cliente acepta y el contrato llega para su firma digital.
FunciónEnvía documentos para su firma.
Caso de usoLas confirmaciones de pedido se firman directamente desde el chat.
FunciónGuardan y comparten archivos.
Caso de usoTambién fuera de Microsoft 365 los archivos acaban en el lugar correcto.
Esta es una selección. Los conectores disponibles los muestra Microsoft en el directorio de conectores. Algunos de ellos son conectores Premium y requieren una licencia adecuada de Power Automate.
Ejemplo de flujo · Hot Lead
Señal de compra detectada, ventas se incorpora de inmediato
El agente responde al cliente y, en el mismo momento, incorpora al equipo de ventas en Microsoft Teams.
Nueva solicitud con interés de compra, ¿quién la asume?
La asumo, me pongo en contacto enseguida con el cliente.
- El cliente plantea su pregunta, como de costumbre en el chat.
- El agente detecta internamente una señal de compra. El cliente no se percata de ello.
- El cliente sigue recibiendo su respuesta como de costumbre.
- El agente crea el lead en el CRM, marcado como Hot Lead.
- Se incorpora al equipo de ventas mediante una @mención en Microsoft Teams.
Para el cliente no cambia nada: la clasificación como Hot Lead se realiza internamente mientras el agente sigue ayudando como de costumbre.
Ejemplo de flujo · Crear lead
Cada solicitud se convierte en un lead, sin preguntas duplicadas
El nombre, el correo electrónico y el teléfono proceden del formulario inicial. El agente los utiliza directamente.
o
Powered by WebChat · Datos en el propio tenant de Microsoft
- El cliente rellena el formulario inicial y plantea su pregunta.
- El agente crea el lead en el CRM con los datos del formulario, sin volver a preguntar.
- Si el mismo contacto escribe de nuevo por el mismo canal, se complementa el lead existente en lugar de crear uno nuevo.
- El resumen de la conversación se guarda como actividad en el lead.
- En el caso de un lead caliente, el agente lo traspasa a una persona y menciona al miembro del equipo responsable en Microsoft Teams.
Ejemplo de flujo · Ticket de soporte
Del mensaje de chat nace un ticket
El agente recoge la consulta y crea el ticket directamente en el sistema de tickets.
Dato no verificado, el cliente informa: el inicio de sesión falla desde esta mañana.
Creado desde el chat · Canal: widget del sitio web- El cliente describe su problema en el chat.
- El agente crea un ticket con los datos del formulario, claramente marcado como dato no verificado del cliente.
- Más tarde el cliente pregunta por el estado: tras una breve verificación, el agente muestra solo sus propios tickets.
La creación es posible sin verificación; el estado de los tickets existentes solo se facilita tras la verificación. La marca figura siempre al principio de la descripción, de modo que un ticket creado por el agente nunca parece una afirmación comprobada.
Ejemplo de flujo · Reservar cita
Del chat a la cita en un mensaje
El agente muestra las citas libres de Microsoft Bookings y reserva directamente.
Calendario: Microsoft Bookings
Se ha enviado el correo de confirmación.
- El cliente pregunta por una demo.
- El agente ofrece citas libres, en la zona horaria del cliente.
- Franja elegida, reservado: bastan los datos del formulario; sigue un correo de confirmación.
- Para reprogramar, el agente verifica brevemente mediante un código de un solo uso.
- El agente muestra las próximas citas propias.
- Si excepcionalmente no se puede reprogramar, el agente lo dice abiertamente y ofrece de inmediato nuevas citas.
El código se envía al canal registrado en el CRM, nunca a una dirección nueva indicada en el chat.
Ejemplo de flujo · Traspaso al equipo
La IA sabe cuándo debe traspasar
Ante una queja o una consulta delicada, el chatbot cede el paso y el equipo toma el relevo en Microsoft Teams.
En esta conversación responde solo el equipo.
Reactivar el chatbotEl traspaso está a la espera de que alguien lo asuma.
- El chatbot responde la consulta rutinaria como de costumbre.
- Un mensaje airado activa el traspaso.
- El aviso de traspaso predefinido se envía al cliente.
- El chatbot se pone en pausa para esta conversación.
- Se menciona al equipo en el canal y se le recuerda.
- El equipo responde; el chatbot se puede reactivar en cualquier momento.
El aviso de traspaso está predefinido; el chatbot no improvisa ante una escalada.
La IA de su elección
Integre la IA de su elección y amplíela fácilmente con procesos a medida.
Para ello, utilice Microsoft 365 Copilot o Microsoft Foundry.
Create and debug your agents
| Nombre | Model | Herramientas |
|---|---|---|
| Sales | gpt-4.1-mini | Grounding |
| Soporte | grok-4 | Grounding |
| RR. HH. | Gemini 2.5 Pro | Grounding |
Conviene saber
Preguntas sobre Power Automate
¿Cuánto esfuerzo requiere la configuración?
El esfuerzo es reducido. La base está configurada en menos de 10 minutos y, para muchas conexiones, bastan la selección del conector y el inicio de sesión. Los proyectos de mayor envergadura cuentan con el acompañamiento de especialistas en Power Platform.
¿Cuántos conectores hay?
Power Platform incluye más de 1.000 conectores para CRM, ERP, ticketing, Office y muchos otros sistemas.
¿Qué requisitos existen además de WebChat?
Para el funcionamiento de la IA se necesitan Power Automate Premium y Azure Pay-as-you-go. Algunos conectores son conectores Premium y requieren una licencia adecuada de Power Automate.
¿Quién configura los flujos?
El propio equipo o, si es necesario, un partner de la red de partners. La primera conversación se puede reservar directamente.
¿Puede un empleado asumir la conversación?
Sí. El bot se puede desactivar por conversación y entonces el equipo responde por sí mismo.
¿Es posible la conexión con IA?
Sí. Se puede conectar una IA propia a través de Foundry o Copilot Studio. Es opcional y se puede activar en cualquier momento a posteriori.
Empiece con un flujo.
Vea en una demo cómo una palabra clave en el chat inicia un flujo y los datos quedan disponibles en el hilo.
- Base en menos de 10 minutos
- Más de 1.000 conectores
- IA propia opcional
¿Preguntas sobre la configuración?
Nuestra red de partners le apoya en la planificación y la configuración de los workflows en su infraestructura.