Microsoft Power Automate
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Power Automate in Microsoft Teams
Un messaggio. Un intero processo. Configurato in pochi minuti.
Una parola chiave nella chat avvia un flusso in Power Automate. I dati di CRM, ERP o ticketing sono disponibili come Adaptive Card direttamente nel thread di Teams, senza cambiare sistema. La base è configurata in meno di 10 minuti.
- Oltre 1.000 connettori
- Per lo più bastano selezione e accesso
- IA propria opzionale
L'avvio in tre passaggi
Nella scheda Power Platform si definisce la parola chiave che avvia il flusso.
Si seleziona il sistema da cui provengono i dati e si effettua l'accesso.
I dati sono disponibili come Adaptive Card direttamente nel thread di Teams.
Iniziare in modo semplice: selezionare il connettore e accedere
Si seleziona il connettore, si effettua l'accesso e si definisce la parola chiave. Per molti casi d'uso questa configurazione è sufficiente. La base è configurata in meno di 10 minuti.
Un'IA propria è opzionale e può essere attivata in qualsiasi momento in un secondo tempo.
Selezionare i connettori
Flusso con condizione
Con personalizzazione: ampliare i flussi su misura
I flussi possono essere ampliati, ad esempio con una Azure Logic App per l'automazione. È lei a stabilire come deve lavorare l'agente.
Realizzare insieme ai partner
Con molti sistemi, integrazioni speciali o più sedi, gli specialisti di Power Platform accompagnano pianificazione e realizzazione. La nostra rete di partner configura i workflow nella sua infrastruttura.
Questo lo fanno i partner
Allineamento comune di sistemi, dati e processi.
Configurazione dei flussi e dei collegamenti nella sua infrastruttura.
Test con fino a 25 canali nella variante Enterprise.
Connettori
Power Platform offre oltre 1.000 connettori
Un connettore collega Power Automate a sistemi e servizi già in uso nella sua azienda. Per il collegamento di norma bastano selezione e accesso.
Esempi
Connettori in uso: esempi dalla chat con i clienti
Una selezione di sistemi collegabili e il loro vantaggio nella chat con i clienti.
FunzioneLegge e crea clienti, contatti e lead.
Caso d'usoUn interessato indica la dimensione del team e la data di avvio, il lead viene creato nel CRM e le vendite vengono informate.
FunzioneRecupera contatti, lead e opportunità.
Caso d'usoUn cliente esistente scrive, i suoi dati compaiono come Adaptive Card nel thread.
FunzioneLegge e aggiorna contatti e deal.
Caso d'usoUna nuova richiesta viene creata automaticamente come contatto.
FunzioneCrea e aggiorna deal.
Caso d'usoDa una richiesta di prezzo nasce direttamente un deal nella pipeline.
FunzioneLegge e crea lead.
Caso d'usoI dati di contatto dalla chat arrivano nel CRM senza doverli digitare.
FunzioneLegge e aggiorna i dati dei clienti.
Caso d'usoIl team vede subito, mentre risponde, chi sta scrivendo.
FunzioneCrea contatti e progetti.
Caso d'usoUna richiesta di progetto viene registrata direttamente come opportunità.
FunzioneLegge e crea contatti.
Caso d'usoI nuovi interessati vengono registrati e assegnati automaticamente.
FunzioneCrea e aggiorna ticket.
Caso d'usoUna richiesta di manutenzione diventa un ticket con l'intera cronologia della chat.
FunzioneCrea ticket e legge lo stato.
Caso d'uso«A che punto siamo?» Lo stato compare direttamente nella chat.
FunzioneCrea richieste IT.
Caso d'usoUn collaboratore segnala un problema, il team IT lo riceve subito.
FunzioneLegge e crea pratiche.
Caso d'usoUna richiesta di assistenza arriva nell'area giusta, senza inoltro manuale.
FunzioneCrea issue.
Caso d'usoUn cliente desidera una modifica, il team di sviluppo riceve l'issue.
FunzioneCrea work item.
Caso d'usoUna richiesta di funzionalità dalla chat arriva direttamente nel backlog.
FunzioneCrea e legge casi.
Caso d'usoIl servizio clienti vede i casi aperti del cliente direttamente nel thread.
FunzioneMostra gli appuntamenti liberi e prenota.
Caso d'usoIl cliente sceglie nella chat un appuntamento di consulenza e riceve la conferma.
FunzioneLegge il calendario e invia inviti.
Caso d'usoUna richiesta di richiamata finisce nel calendario della persona competente.
FunzioneCondivide link di prenotazione e segnala le prenotazioni.
Caso d'usoDopo la prenotazione compare una notifica in Teams.
FunzioneLegge e crea appuntamenti.
Caso d'usoAnche i team con Google Calendar possono fissare appuntamenti direttamente dalla chat.
FunzionePrenota e sposta appuntamenti.
Caso d'usoUn cliente sposta da solo il proprio appuntamento nella chat.
FunzioneLegge ordini e stato di consegna.
Caso d'uso«Dov'è il mio ordine?» Lo stato compare come Adaptive Card.
FunzioneLegge articoli, prezzi e giacenze.
Caso d'usoUn rivenditore chiede la disponibilità, il team vede la giacenza nel thread.
FunzioneLegge ordini e fatture.
Caso d'usoUn cliente chiede una fattura, il team ce l'ha subito a portata di mano.
FunzioneLegge ordini e prodotti.
Caso d'usoUna cliente chiede della spedizione e riceve l'informazione nella chat.
FunzioneLegge ordini e clienti.
Caso d'usoI dati dell'ordine compaiono direttamente nel thread mentre si risponde.
FunzioneLegge database propri.
Caso d'usoAnche i dati dei sistemi propri possono essere interrogati nella chat.
FunzioneInserisce contatti negli elenchi.
Caso d'usoUn cliente desidera la newsletter, l'iscrizione avviene con double opt-in.
FunzioneGestisce contatti e campagne.
Caso d'usoUna richiesta da una campagna finisce nel segmento adatto.
FunzioneCrea contatti e avvia automazioni.
Caso d'usoDopo la chat parte automaticamente il percorso di follow-up adatto.
FunzioneIntegra i profili dei clienti.
Caso d'usoGli interessi emersi dalla chat confluiscono nel profilo per la prossima campagna.
FunzioneCrea lead e li valuta.
Caso d'usoI lead dalla chat vanno direttamente al lead scoring.
FunzioneRegistra gli iscritti.
Caso d'usoUn'iscrizione nella chat arriva direttamente nell'elenco giusto.
FunzioneGestisce elenchi di contatti.
Caso d'usoGli interessati a un evento vengono aggiunti automaticamente all'elenco degli inviti.
FunzioneCrea candidature.
Caso d'usoUna candidata chiede di una posizione, i suoi dati arrivano in Personio come candidatura.
FunzioneLegge le posizioni aperte.
Caso d'uso«Cerca nelle vendite?» Le posizioni attuali compaiono nella chat.
FunzioneLegge lo stato della candidatura.
Caso d'usoUn candidato chiede lo stato e riceve una risposta aggiornata.
FunzioneLegge i dati di collaboratori e candidati.
Caso d'usoAlle domande sull'onboarding la chat risponde con le informazioni giuste.
FunzioneLegge documenti ed elenchi.
Caso d'usoUn cliente chiede una scheda tecnica, il PDF arriva direttamente nella chat.
FunzioneSalva e condivide file.
Caso d'usoI file dalla chat vengono archiviati automaticamente nella cartella giusta.
FunzioneScrive e legge tabelle.
Caso d'usoOgni richiesta viene registrata automaticamente in un elenco.
FunzioneCrea documenti da modelli.
Caso d'usoDai dati della chat nasce automaticamente un'offerta precompilata.
FunzioneCrea attività.
Caso d'usoDa una richiesta nasce un'attività per il team competente.
FunzioneAvvia approvazioni.
Caso d'usoUna richiesta speciale va in approvazione, la risposta torna nella chat.
FunzioneLegge le risposte dei moduli.
Caso d'usoI dati di un modulo sono già disponibili nella chat.
FunzioneInvia documenti per la firma.
Caso d'usoIl cliente accetta, il contratto arriva per la firma digitale.
FunzioneInvia documenti per la firma.
Caso d'usoLe conferme d'ordine vengono firmate direttamente dalla chat.
FunzioneSalvano e condividono file.
Caso d'usoAnche al di fuori di Microsoft 365 i file finiscono nel posto giusto.
Questa è una selezione. Quali connettori esistono lo mostra Microsoft nella directory dei connettori. Alcuni sono connettori Premium e presuppongono una licenza Power Automate adeguata.
Esempio di flusso · Hot lead
Segnale d'acquisto rilevato, le vendite subito in campo
L'agente risponde al cliente e nello stesso momento coinvolge il team vendite in Microsoft Teams.
Nuova richiesta con interesse all'acquisto, chi la prende in carico?
La prendo io, mi metto subito in contatto con il cliente.
- Il cliente pone la sua domanda, come di consueto nella chat.
- L'agente riconosce internamente un segnale d'acquisto. Il cliente non se ne accorge.
- Il cliente continua a ricevere la sua risposta come di consueto.
- L'agente crea il lead nel CRM, contrassegnato come hot lead.
- Il team vendite viene coinvolto tramite @-menzione in Microsoft Teams.
Per il cliente non cambia nulla: la classificazione come hot lead avviene internamente, mentre l'agente continua ad aiutare come di consueto.
Esempio di flusso · Creare un lead
Ogni richiesta diventa un lead, senza domande doppie
Nome, e-mail e telefono provengono dal modulo iniziale. L'agente li utilizza direttamente.
oppure
Powered by WebChat · Dati nel proprio tenant Microsoft
- Il cliente compila il modulo iniziale e pone la sua domanda.
- L'agente crea il lead nel CRM con i dati del modulo, senza chiedere di nuovo.
- Se lo stesso contatto scrive di nuovo tramite lo stesso canale, il lead esistente viene integrato invece di crearne uno nuovo.
- Il riepilogo della conversazione viene registrato come attività sul lead.
- In caso di lead caldo l'agente passa la mano a una persona e menziona il membro del team competente in Microsoft Teams.
Esempio di flusso · Ticket di supporto
Dal messaggio in chat nasce un ticket
L'agente registra la richiesta e crea il ticket direttamente nel sistema di ticketing.
Dato non verificato, il cliente segnala: il login non riesce da questa mattina.
Creato dalla chat · Canale: widget del sito web- Il cliente descrive il suo problema nella chat.
- L'agente crea un ticket con i dati del modulo, chiaramente contrassegnato come dato non verificato del cliente.
- Più tardi il cliente chiede lo stato: dopo una breve verifica l'agente mostra solo i suoi ticket.
La creazione è possibile senza verifica, lo stato dei ticket esistenti solo dopo la verifica. La segnalazione compare sempre all'inizio della descrizione: un ticket creato dall'agente non appare mai come un'affermazione verificata.
Esempio di flusso · Prenotare un appuntamento
Dalla chat all'appuntamento in un unico messaggio
L'agente mostra gli appuntamenti liberi di Microsoft Bookings e prenota direttamente.
Calendario: Microsoft Bookings
L'e-mail di conferma è stata inviata.
- Il cliente chiede una demo.
- L'agente propone appuntamenti liberi, nel fuso orario del cliente.
- Slot scelto, prenotato: bastano i dati del modulo, segue un'e-mail di conferma.
- Per lo spostamento l'agente verifica brevemente tramite codice monouso.
- L'agente mostra i prossimi appuntamenti del cliente.
- Se eccezionalmente lo spostamento non riesce, l'agente lo dice apertamente e propone subito nuovi appuntamenti.
Il codice viene inviato al canale registrato nel CRM, mai a un indirizzo indicato di recente nella chat.
Esempio di flusso · Passaggio di consegne al team
L'IA sa quando deve passare la mano
In caso di reclamo o di richiesta delicata il chatbot si ritira e il team subentra in Microsoft Teams.
Per questa conversazione risponde solo il team.
Riattivare il chatbotIl passaggio di consegne attende di essere preso in carico.
- Il chatbot risponde alla domanda di routine come di consueto.
- Un messaggio irritato avvia il passaggio di consegne.
- Il messaggio di passaggio predefinito viene inviato al cliente.
- Il chatbot va in pausa per questa conversazione.
- Il team viene menzionato nel canale e sollecitato.
- Il team risponde, il chatbot può essere riattivato in qualsiasi momento.
Il messaggio di passaggio è predefinito, il chatbot non improvvisa in caso di escalation.
L'IA di sua scelta
Integri l'IA di sua scelta e la estenda con estrema semplicità con processi personalizzati.
Utilizzi a tale scopo Microsoft 365 Copilot o Microsoft Foundry.
Create and debug your agents
| Nome | Model | Strumenti |
|---|---|---|
| Sales | gpt-4.1-mini | Grounding |
| Supporto | grok-4 | Grounding |
| HR | Gemini 2.5 Pro | Grounding |
Da sapere
Domande su Power Automate
Quanto è elevato l'impegno di configurazione?
L'impegno è ridotto. La base è configurata in meno di 10 minuti e per molti collegamenti bastano la selezione del connettore e l'accesso. I progetti più ampi sono seguiti da specialisti di Power Platform.
Quanti connettori esistono?
Power Platform offre oltre 1.000 connettori per CRM, ERP, ticketing, Office e molti altri sistemi.
Quali prerequisiti sono necessari oltre a WebChat?
Per l'utilizzo dell'IA sono necessari Power Automate Premium e Azure Pay-as-you-go. Alcuni connettori sono connettori Premium e presuppongono una licenza Power Automate adeguata.
Chi configura i flussi?
Il proprio team o, se necessario, un partner della rete di partner. Il colloquio iniziale può essere prenotato direttamente.
Un collaboratore può subentrare nella conversazione?
Sì. Il bot può essere disattivato per ogni conversazione, il team risponde quindi da sé.
È possibile un collegamento con l'IA?
Sì. Un'IA propria tramite Foundry o Copilot Studio può essere collegata. È opzionale e attivabile in qualsiasi momento in un secondo tempo.
Inizi con un flusso.
Scopra in una demo come una parola chiave nella chat avvia un flusso e i dati sono disponibili nel thread.
- Base in meno di 10 minuti
- Oltre 1.000 connettori
- IA propria opzionale
Domande sulla configurazione?
La nostra rete di partner la supporta nella pianificazione e nella configurazione dei workflow nella sua infrastruttura.